セールスCRM

セールス CRM は、最初の機会から履行された注文や進行中の契約に至るまで、顧客関係の商業的側面を管理する CRM ソリューションの一部です。

CRMにおける営業CRMの役割

セールスCRMは、セールス、フルフィルメント、サービスの間のギャップを同じプラットフォームに統合することで、それらを埋めます。請求に関する異議申し立てを処理するサービスエージェントは、元の注文とその履歴を表示できます。変更要求に応答する実行チームは、情報が手動で渡されるのを待たずに行動できます。顧客の契約更新が近づくと、営業チームに自動的に通知されます。

営業 CRM は、リードと機会の管理、CPQ、注文のキャプチャ、注文の履行と運用、販売後の契約管理をカバーするアプリケーションを通じて、見込み顧客から現金までのライフサイクルを管理します。

CRMポートフォリオ全体のセールスCRM

表 : 1. セールス CRM から CRM 製品およびソリューションへの接続

接続	営業 CRM ロール	CSM / FSM ロール
注文ケース管理	数量の変更、配送の更新、請求の不一致など、注文に関する問題が発生した場合に注文ケースを作成します。	CSM は、注文関連の問題に対して Sales CRM が拡張するケース管理フレームワークを提供します。サービスエージェントは、 CSM 構成可能ワークスペースで注文ケースを処理します。
共有された顧客データ	セールスCRM で作成された注文、契約、およびエンタイトルメントデータは、手動で同期しなくてもサービスエージェントが使用できます。	CSM は、共有顧客データモデルを維持します。エージェントは、顧客が何を注文し、何を権利のあるものにするかを確認できます。
フィールドサービスフルフィルメント	オンサイトのインストールまたは構成が必要な注文タイプの作業指示書の作成を FSM でトリガーします。	FSM は、Sales CRM 履行ワークフローから作業指示を受け取り、必要なオンサイトタスクを完了するために技術者を派遣します。