請求書例外のバイパス

請求書に適用できない場合は、請求書の例外をバイパスします。

始める前に

必要なロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_apm.admin

このタスクについて

[ 例外のバイパス] オプションは、請求書例外定義フォームでその例外に対して [ バイパスの許可 ] オプションが選択されている場合にのみ使用できます。詳細については、「請求書例外の定義フォーム」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

   表 : 1. 例外を表示

   移動先	操作
   リストページからの例外の表示	次のいずれかの操作を行います。 移動先 リスト > My Work > 自分のオープンな請求書例外. 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンな請求書例外. [番号] 列の請求書例外へのリンクを選択して例外を開き、その詳細を表示します。
   請求書処理ケースの例外の表示	次のいずれかの操作を行います。 移動先 リスト > My Work > 自分の未処理の請求書処理ケース. 移動先 リスト > すべての作業 > すべての未処理の請求書処理ケース. 例外を含む請求書処理ケースを開きます。 注: 請求書処理ケースに例外が含まれている場合は、ケースの上部に次のメッセージが表示されます。 この請求書で 1 つ以上の例外が特定されました。特定された請求書例外を確認し、適切なアクションを実行して解決します。 [ 例外] タブを選択します。 [番号] 列の請求書例外へのリンクを選択して例外を開き、その詳細を表示します。

4. [ 例外をバイパス] を選択します。
5. [バイパスの理由] ダイアログ ボックスで、請求書の例外をバイパスする理由を入力し、[ OK] を選択します。
   請求書の例外はバイパスされ、そのステータスは [クローズ済みバイパス済み] に変わります。

   例外をバイパスすると、例外エンジンは自動的に再実行されます。