ショッピングハブまたは従業員センター取り込み要求によるパイプラインプロジェクトの自動作成
購入者が製品の調達要求を送信すると、製品価格がディシジョンテーブルで定義された予算条件を満たしていれば、パイプラインプロジェクトが自動的に作成されます。
デフォルトでは、予算のしきい値は $250,000 に設定されています。ただし、ビジネス要件に合わせてディシジョンテーブルで予算条件を構成することはできます。詳細については、「高価値ソーシング要求のパイプラインプロジェクト作成ルール」を参照してください。
同じ支出カテゴリまたは同じ調達マネージャーに属する製品に対して複数の調達要求が送信された場合、それらのすべての製品をグループ化するために 1 つのパイプラインプロジェクトのみが作成されます。
ソーシング取り込み要求によって自動的に作成されたパイプラインプロジェクトは、[ドラフト] ステータスに設定されます。
パイプラインプロジェクトレコードに自動的に入力されるフィールド
取り込み要求によって作成されたパイプラインプロジェクトレコードでは、次のフィールドが自動的に入力されます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 簡単な説明 |
|
| 要求者 | [ この要求者 ] フィールドに指定された値に基づいて設定されます。 |
| 番号 | パイプラインプロジェクトを一意に識別する自動生成番号。 |
| 予定終了日 | 複数の SR の配送日が異なる場合、最も早い配送日が予定終了日として使用されます。 |
| 支出カテゴリ | 事前定義された支出カテゴリから製品カテゴリへのマッピングを使用して、[製品カテゴリ] フィールドから導出されます。 注: パイプラインプロジェクトの調達要求に異なる支出カテゴリがある場合、[ 支出カテゴリ ] フィールドは空白のままになります。ソーシングマネージャーが異なる支出カテゴリ間で同じである場合、要求は 1 つのパイプラインプロジェクトにグループ化されます。このような場合、[ 支出カテゴリ] フィールドは空白のままになります。 |
調達要求のグループ化ロジック
次の条件は、ソーシング要求 (SR) をパイプラインプロジェクトにグループ化する方法を決定します。
| グループ化ロジック | 条件 |
|---|---|
| 支出カテゴリ別に SR をグループ化 (利用可能な場合) |
|
| 支出カテゴリのないグループ SR |
|
| パイプラインプロジェクトに SR を追加するための支出カテゴリの制限 | SR は、次のシナリオで既存のパイプラインプロジェクトに追加できます。
|
パイプラインプロジェクトの作成がキャンセルに与える影響
パイプラインプロジェクトの作成方法によって、いつどのようにキャンセルできるかが決まります。
| パイプ作成方法 | キャンセル動作 |
|---|---|
| ソーシング要求から自動作成されたパイプラインプロジェクト | パイプラインプロジェクトがソーシング要求 (SR) から自動作成され、その SR が後でキャンセルされた場合、パイプラインプロジェクトもキャンセルされますが、[ドラフト] ステータスのみです。 パイプラインプロジェクトが [対応中 (WIP)] ステータスに進んだ場合、関連する SR がキャンセルされてもキャンセルされません。 |
| 手動で作成されたパイプラインプロジェクト | リストビューから手動で作成されたパイプラインプロジェクトの場合、関連するソーシング要求がキャンセルされてもプロジェクトはキャンセルされません。 |
| 自動作成パイプラインプロジェクトと手動作成パイプラインプロジェクトの両方 | パイプラインプロジェクトのすべての調達要求が [クローズ済み - キャンセル済み (Closed - Cancelled)] または [クローズ済み - 却下済み (Closed – Rejected)] ステータスの場合、パイプラインプロジェクトも [クローズ済み - キャンセル済み (Closed – Cancelled)] ステータスに移行します。 |