Source-to-Pay ワークスペースのクイックメッセージと応答テンプレートを含むメールコンポーザー
メールクライアントから送信するメールのメッセージ本文に、事前定義されたコンテンツを Source-to-Pay ワークスペースで挿入します。
この機能を使用して、購買要求、ソーシング要求、交渉、ソーシングイベント、調達ケース、タスクを含むすべての調達オブジェクトに対してメールを送信できます。メールクライアントを開くには、調達オブジェクトの [その他のアクション] アイコンから [ メールの作成 ] を選択します。[ 宛先]、[ 件名]、および [メール本文] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。
クイックメッセージの使用
メールクライアントでは、クイックメッセージを選択して、クイックメッセージで指定された内容をメール本文に入力できます。1 つ以上のクイックメッセージを定義すると、クイックメッセージコンテキストペインがメールクライアントに表示され、選択したクイックメッセージを含むメールのドラフトを作成できます。ソーシングと調達オペレーション、デフォルトのクイックメッセージは免責事項のみです。
[ 挿入] を選択すると、クイックメッセージコンテンツがカーソルの位置に挿入されます。クイックメッセージを選択する前に作成したコンテンツは置き換えられません。既存のコンテンツをクイックメッセージに置き換えるには、置き換えるテキストをハイライト表示してから、クイックメッセージを選択します。
クイックメッセージコンテンツの作成
クイックメッセージを定義するには、メールクライアント定型メッセージ [sys_email_canned_message] テーブルにレコードを作成します。
- アイコン
- ロゴ
- イメージ
- リッチテキスト HTML
- ハイパーリンク
- 変数
- その他の HTML 構成
email_client_quick_message_author ロールをビジネスマネージャーに割り当てることで、ビジネスマネージャーは、そのグループ内のユーザー向けにクイックメッセージを作成できます。
クイック メッセージの作成方法の詳細については、「 クイック メッセージの定義」を参照してください。
応答テンプレートの使用
応答テンプレートを使用して、ケースをより迅速かつ効率的に解決します。応答テンプレートは再利用可能なメッセージであり、ドラフトメールにコピーして、ユーザーに一貫性のあるメッセージを迅速に提供できます。各テンプレートは、タスク [task] またはインタラクション [interaction] テーブルの拡張であるテーブルに関連付けられています。応答テンプレートには、メッセージの特定に使用可能なショートカットを指定するための短い名前が含まれています。
メールに使用する応答テンプレートを開き、[ クリップボードにコピー] を選択します。これで、このテンプレートの内容をカーソルの場所に貼り付けることができます。応答テンプレートを選択する前に作成したコンテンツは置き換えられません。既存のコンテンツを応答テンプレートのコンテンツで置き換えるには、置き換えるテキストをハイライト表示してから、応答テンプレートを選択します。
- 調達ケース:標準的なクローズ応答、調達連絡先、ポリシーの指示、補足情報。
- 購入要求:発注書の発注が進行中で、調達に関する連絡先とポリシーの指示が通知されています。
- ソーシング要求:発注書の発注が進行中で、調達に関する連絡とポリシーの指示が行われます。
- 交渉:調達連絡先、およびポリシーの指示。
- ソーシングイベント:調達連絡先、およびポリシー指示。
- タスク:調達連絡先、およびポリシーの指示。
応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader] ロールを持つユーザーは応答テンプレートのコンテンツの読み取りのみができますが、応答テンプレートライター [sn_templated_snip.template_snippet_writer] ロールを持つユーザーは、応答テンプレートのコンテンツの読み取り、作成、更新、削除を行うことができます。
応答テンプレートの操作方法の詳細については、「 応答テンプレートの作成または変更」を参照してください。
アクティビティログのメールメッセージ
メールが作成され、送信され、最も重要な受信者が受信すると、調達オブジェクトレコードの [Activity (アクティビティ )] セクションにメールメッセージが表示されます。必要に応じてメールに返信または転送することで、アクティビティログからこのメールの操作を続行できます。
メールコンポーザーのセットアップ構成
- メールログを調達オブジェクトのアクティビティストリームに表示するには、送信メールが [受信済み] ステータスである必要があります。
- 調達オブジェクトのアクティビティストリームのフォーマッター更新には、「 メール - 自動生成 」と 「メール - 文書 形式」が適用されている必要があります。
- メールクライアント属性を調達オブジェクトタイプに対してメールコンポーザー機能を有効にするには、そのオブジェクトタイプに更新する必要があります。
- ユーザーがメールコンポーザー機能を表示するには、email_composerロールを基本履行者またはエージェント [sn_spend_sdc.agent] ロールの包含ロールとして追加する必要があります。
- ユーザーが応答テンプレート機能を表示するには、応答テンプレートリーダー [sn_templated_snip.template_snippet_reader] ロールを追加する必要があります。