新しいインタラクションを作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • インタラクションレコードは、 ファイナンスオペレーションワークスペースのチャットキューからチャットを受け入れると自動的に作成されます。ファイナンスオペレーションワークスペースのリストページから手動でインタラクションを作成することもできます。

    始める前に

    必要なロール:sn_fin_ops.specialist

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
      • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
    2. Finance Operations Workspace で、[リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
      • インタラクション > すべて
      • インタラクション > アクティブ
      • インタラクション > 自分にアサイン済み
    4. [New (新規)] を選択します。
    5. フォームで、フィールドに入力します。
      フォームフィールドと説明の詳細については、次を参照してください。 インタラクションフォーム
    6. [Save (保存)] を選択します。