Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille.
Avant de commencer
Rôle requis : it_portfolio_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Remarque : le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers
Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez
Scenario Planning for PPM.
Une fois la planification financière terminée, l'action Suivre le portefeuille de la console des portefeuilles est activée afin de pouvoir commencer à suivre la progression du portefeuille.La vidéo ci-dessous, d'une durée de trois minutes, vous explique plus en détail comment suivre votre portefeuille.
Procédure
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Accédez à la console des portefeuilles et ouvrez le portefeuille que vous souhaitez suivre.
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Dans la liste de choix Exercice fiscal, sélectionnez l'exercice fiscal, puis cliquez sur Suivre le portefeuille.
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Dans la vue de chronologie, faites un clic droit sur un projet ou une demande, puis sélectionnez :
- Modifier pour modifier le projet ou la demande.
- Console de planification pour ouvrir la console de planification de projet. Cette option n'est disponible que pour les projets.
- Rapport d'état pour ouvrir le rapport d'état de projet le plus récent. Cette option n'est disponible que pour les projets.
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Dans la vue de chronologie, examinez les dépendances externes entre les projets d'un portefeuille.
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Sur l'onglet KPI de projet, affichez l'état le plus récent, notamment l'intégrité globale, le planning, le coût, les ressources et le champ d'application de tous les projets sélectionnés du portefeuille.
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Examinez les graphiques suivants :
- Graphique de coût (planifié/ réel) pour suivre les coûts réels de tous les projets sélectionnés du portefeuille par rapport au coût planifié.
- Graphique des ressources (allouées/ réelles) pour suivre le temps que les ressources ont réellement passé sur toutes les tâches de projet par rapport aux heures qui étaient allouées pour exécuter les projets et demandes sélectionnés du portefeuille.
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Pour voir les risques, problèmes et demandes de modifications de projet sur l'ensemble des projets du portefeuille, utilisez les onglets Risques, Problèmes et Modifications.