Comparer les bases de référence financières d'un projet

Vous pouvez comparer les bases de référence pour examiner les écarts dans les données financières d'un projet et voir ce qui a changé.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer plusieurs bases de référence à différentes étapes d'un projet, par exemple, à la fin de chaque phase ou après chaque mois ou trimestre du calendrier. Chaque base de référence capture les données financières du projet à un moment particulier, fournissant une base à partir de laquelle vous pouvez identifier et examiner les modifications apportées au projet. Avoir plusieurs bases de référence et les comparer vous aide à suivre les performances de votre projet.

Procédure

1. Pour comparer les bases de référence financières d'un projet, choisissez l'une des options suivantes :

   Option	Étapes
   Depuis l'espace de travail de projet	Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet. Ouvrez un projet. Cliquez sur l'onglet Indicateurs financiers. Cliquez sur l'icône Informations de base de référence ( ), puis sélectionnez Comparer les bases de référence.
   À partir du formulaire Projet	Accédez à la Projet > Projets > Tout. Ouvrez un projet. Sur le formulaire Projet, cliquez sur la liste connexe Plans de coûts ou Régimes de prestations. Cliquez sur Gérer. Sur l'onglet Indicateurs financiers, cliquez sur l'icône Informations de base de référence ( ), puis sélectionnez Comparer les bases de référence.
   À partir du formulaire Base de référence	Accédez à la Projet > Projets > Tout. Ouvrez un projet. Sur le formulaire Projet, cliquez sur la liste connexe Bases de référence. Ouvrez une base de référence. Sur le formulaire Base de référence, cliquez sur le lien connexe Afficher la référence financière.

2. Dans le formulaire Base de référence financière, sélectionnez les bases de référence que vous souhaitez comparer à partir des deux listes de choix.
   Par défaut, la base de référence actuelle et les bases de référence les plus récentes sont sélectionnées.
3. Cliquez sur Comparer.
   Les données comparatives des bases de référence s'affichent dans les deux sections suivantes :

   • La section Résumé de la base de référence financière affiche quatre widgets : les deux premiers contiennent les données financières des deux bases de référence, le troisième widget présente leur variance, et le quatrième contient les coûts réels du projet en date.
   • La section Détails de la base de référence financière affiche les plans de coûts et les régimes de prestations des deux bases de référence dans deux grilles différentes. Chaque type de plan comporte deux lignes correspondant à chaque ensemble de données de base de référence.
     Remarque :

     Cliquez sur l'icône de légende de base de référence ( ) pour afficher le code couleur des lignes représentant chaque base de référence.
4. Facultatif : Examinez des champs supplémentaires ou réorganisez les données comparatives sur le formulaire.
   • Pour afficher ou masquer des champs supplémentaires sur les widgets dans la section Résumé de la base de référence financière, cliquez sur l'icône Configuration ( ) et sélectionnez les noms de champs.

     Vos préférences pour les champs sélectionnés sont enregistrées et disponibles lorsque vous rouvrez le formulaire Base de référence financière. Pour réinitialiser la mise en page des widgets par défaut, cliquez sur Réinitialiser les valeurs par défaut.

   • Pour afficher les données comparatives d'un plan de coût ou d'un régime de prestations au format annuel, trimestriel ou mensuel, cliquez respectivement sur les vues Année, Trimestre ou Mois.
   • Pour activer/désactiver l'affichage de la section Résumé de la base de référence financière, cliquez sur l'icône Réduire ( ) ou sur l'icône Agrandir ( ).