Fonctionnalité héritée - Vue de planification de la console des portefeuilles

Affichez toutes les demandes et tous les projets planifiés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié, leurs besoins en ressources et leurs priorités en vue de finaliser leur exécution.

Ces sections sont présentées dans la vue de planification dans la console des portefeuilles :

Demandes et projets

Les demandes et projets sont présentés dans deux onglets différents :

• Onglet Graphique à bulles : affiche toutes les demandes qualifiées ou approuvées, planifiées pour l'exercice fiscal sélectionné. Les demandes se voient attribuer un score en fonction d'attributs tels que le coût planifié, le pourcentage de retour sur investissement (ROI) et le risque, et sont présentées au format graphique à bulles.

  Les demandes sélectionnées en vue d'être exécutées sont mises en évidence par une bordure bleue ( ).

  Le nombre de demandes sélectionnées par rapport au nombre total de demandes s'affiche sous forme de compteur dans le coin supérieur droit du graphique ( ).

  Remarque :

  il se peut que les demandes soient converties en projets et que les projets soient à l'état Travail en cours. Ces demandes ne sont pas affichées dans le graphique à bulles. Pour les visualiser, affichez-les sous forme de projets dans la vue de chronologie.
• Onglet Vue de chronologie : affiche une liste de toutes les demandes et tous les projets qui font partie du portefeuille. Il affiche également un diagramme de Gantt de tous les projets, demandes et programmes du portefeuille dans le temps.

  Toutes les demandes sélectionnées en vue de leur exécution dans le graphique à bulles sont affichées comme sélectionnées dans la vue de chronologie.

  En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • Configurer les couleurs des éléments de portefeuille dans le diagramme de Gantt avec les paramètres Configuration du tableau de bord.
  • Définir le niveau de zoom dans le calendrier du diagramme de Gantt sur la valeur Ajustement automatique. La vue Gantt est présentée sur une page, ce qui permet de visualiser l'intégralité de la chronologie sans utiliser la barre de défilement.
  • Sélectionner ou effacer une demande ou un projet à exécuter en cochant la case en regard de chaque demande ou projet. Le nombre de demandes sélectionnées, le nombre total de demandes, le nombre de projets sélectionnés et le nombre total de projets s'affichent sous forme de compteurs respectifs : ( ) et ( ).
  • Examiner ou réviser les budgets Capex ou Opex pour des projets et demandes individuels en utilisant directement les colonnes Budget Capex et Budget Opex, le cas échéant.
  • Examiner les dépendances externes entre les projets d'un portefeuille.
  • Classer les demandes et les projets en fonction du score, de la devise, d'attributs numériques ou de l'ajustement manuel. Les classements aident à fixer le degré de priorité des demandes et projets en vue de leur approbation et de leur exécution dans le cadre d'un portefeuille.

    Par défaut, la liste Classer par score classe les demandes et projets sur la base de scores générés par le système. La liste fournit les options suivantes :

    • Classer par tri visuel : si vous souhaitez classer les projets et les demandes en fonction de n'importe quel attribut de devise ou attribut numérique, tels que le pourcentage de ROI, la priorité et le coût planifié, vous devez d'abord trier par l'attribut requis puis effectuer cette action pour classer par cet attribut.
    • Ajuster le classement : en cas d'écarts dans les classements (par exemple, si certains projets sont déplacés vers l'exercice fiscal suivant ou sont annulés), vous pouvez effectuer cette action pour réorganiser les projets. Par exemple, si le classement est 1, 2, 5 et 8, cette action effectue un ajustement pour que le classement soit 1, 2, 3 et 4.
    En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez également modifier un classement en modifiant le champ Classement. Lorsque le classement d'un projet ou d'une demande est modifié, le reste du classement est automatiquement ajusté. Par exemple, si un projet classé numéro 2 est classé numéro 4, le projet classé numéro 3 prend automatiquement le classement 2 et le projet classé numéro 4 prend automatiquement le classement 3.

    Remarque :

    le classement d'une entité est spécifique à un exercice fiscal. Un projet peut être classé numéro 3 pour l'exercice fiscal 2017, mais numéro 6 pour 2018.
  Remarque :

  • Les jalons clés apparaissent au premier plan en se superposant à la chronologie du projet.
  • Un administrateur peut personnaliser les colonnes qui apparaissent dans la liste de filtres de colonnes ( ) dans la vue de chronologie.

Graphiques

Les graphiques présentés représentent différents aspects d'un portefeuille afin de vous aider à planifier celui-ci :

• Coût (planifié/ Cible) : affiche les coûts planifiés par rapport aux cibles que vous avez saisies dans l'étape Définir la cible. Utilisez ce graphique lorsque vous sélectionnez des projets et demandes en vue de la planification du portefeuille.

  Quand vous sélectionnez une demande ou un projet, la barre de coûts commence à se remplir, ce qui représente le coût total planifié pour toutes les demandes et tous les projets sélectionnés. Si le coût total planifié de toutes les demandes et de tous les projets sélectionnés est supérieur au budget cible, l'icône d'exception ( ) est affichée avec le coût total planifié.

  Dans ce widget, vous pouvez :

  • Sélectionner un exercice fiscal dans la liste de choix.
  • Afficher le coût planifié uniquement pour le Capex, l'Opex ou Tous.
• Vue d'ensemble des ressources et % d'utilisation : utilisez ces graphiques lorsque vous sélectionnez des projets et des demandes pour la planification de portefeuille :
  • Onglet Vue d'ensemble des ressources : affiche dans l'histogramme empilé les éléments ci-dessous. Pointez sur l'une des sections de l'histogramme pour en afficher les détails.
    • Capacité : capacité totale de tous les groupes ou ressources demandés par les demandes et projets sélectionnés dans le portefeuille.
    • Heures demandées : nombre total d'heures demandées par toutes les demandes et tous les projets sélectionnés du portefeuille. Les heures demandées par des demandes ou projets d'autres portefeuilles ne sont pas incluses.
    • Heures confirmées : nombre d'heures confirmées dans tous les portefeuilles pour les groupes requis par les demandes et projets sélectionnés.
    • Heures allouées : nombre d'heures allouées dans tous les portefeuilles pour les groupes requis par les demandes et projets sélectionnés.
    Vous pouvez modifier les paramètres du graphique en sélectionnant l'une des options suivantes :

    • Heures : affiche le graphique par rapport aux heures et aux périodes fiscales.
    • ETP : affiche le graphique en termes d'ETP et de périodes fiscales.
    • Jours-personne : affiche le graphique par rapport aux jours-personne et aux périodes fiscales.

    Idéalement, le nombre total d'heures de ressources (pour tous les trimestres) doit être inférieur ou égal à la capacité totale des ressources. Si le nombre total d'heures est supérieur à la capacité des ressources, vous pouvez soit différer quelques demandes ou projets, soit ajouter plus de ressources pour augmenter la capacité.

    Cliquer sur une section de l'histogramme affichant les heures allouées, confirmées ou demandées ouvre les plans de ressources associés.

  • Onglet % d'utilisation : affiche la carte thermique du pourcentage d'utilisation de toutes les ressources demandées par les demandes et projets sélectionnés dans le portefeuille. Le pourcentage d'utilisation de chaque groupe de ressources ou rôle d'un groupe est calculé comme suit :

    (Nombre total d'heures demandées par les demandes et projets sélectionnés du portefeuille actuel + Nombre total d'heures confirmées et allouées pour le groupe par les demandes et projets sélectionnés sur tous les portefeuilles)/Capacité du groupe

    Si le pourcentage d'utilisation d'un groupe est supérieur à 100 %, le gestionnaire de portefeuille peut explorer plus en détail les requêtes liées aux demandes ou projets. Vous pouvez ensuite exclure des demandes ou projets dont la priorité est moindre afin d'équilibrer l'utilisation.

    Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage de la carte thermique en sélectionnant l'une des options suivantes :

    • Groupe : affiche la carte thermique des groupes de ressources demandés pour le portefeuille.
    • Rôle : affiche la carte thermique des rôles de ressources demandés pour le portefeuille.

    Cliquer sur n'importe quelle cellule de la carte thermique permet d'explorer dans le détail les plans de ressources associés et de visualiser où le groupe spécifique est requis. Par exemple :

    Figure 1. Exploration du plan de ressource à partir de la carte thermique

    

Actions d'interface utilisateur

Les options suivantes sont disponibles dans la partie supérieure de la vue de planification dans la console des portefeuilles :

• Icône Actualiser ( ) : rafraîchit manuellement les graphiques de coût et de ressources après qu'une demande ou un projet a été sélectionné ou désélectionné pour exécution.
• Commutateur Actualisation auto : cliquer sur l'icône de configuration ( ) affiche le commutateur Actualisation auto. Ce bouton permet d'actualiser automatiquement les graphiques de coûts et de ressources lorsqu'une demande ou un projet est sélectionné ou désélectionné pour exécution.

Figure 2. Exemple de vue de planification 1

Figure 3. Exemple de vue de planification 2