Fonctionnalité héritée - Sélectionner des demandes et projets pour la planification du portefeuille

Après avoir sélectionné l'exercice fiscal et défini des objectifs budgétaires, sélectionnez les demandes et projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets alignés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié et leur niveau de priorité en vue de les finaliser avant exécution.

Avant de commencer

Rôle requis : it_portfolio_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À ce stade, vous pouvez effectuer une analyse des hypothèses en incluant ou excluant des demandes ou projets et leur coût planifié. Le coût planifié est dérivé de tous les plans de coûts créés pour un projet ou une demande. Il représente le total de tous les coûts de tous les plans de coûts pour un projet ou une demande donné sur l'exercice fiscal.

Procédure

1. Cliquez sur Sélectionner les demandes et projets sous l'Étape 2 dans la console des portefeuilles.
2. Dans la vue de planification de la console des portefeuilles

   Option	Description
   Dans le graphique à bulles	Faites un clic droit et sélectionnez : Afficher la demande pour ouvrir et afficher le formulaire Demande. Sélectionner en vue de l'exécution pour inclure une demande dans la planification de portefeuille. Supprimer pour exclure une demande de la planification du portefeuille.
   Dans la vue de chronologie	Cochez la case en regard de chaque projet ou demande de la liste pour l'inclure ou l'exclure de la planification.

3. Examinez ces éléments dans la vue de planification pour sélectionner les demandes et les projets à inclure ou exclure de la planification :
   • Utilisez le Graphique de coût (planifié/ cible) pour afficher les coûts planifiés par rapport aux cibles que vous avez saisies dans l'étape Définir la cible. Si le coût planifié est supérieur au coût cible, une icône d'exception ( ) apparaît avec le coût planifié.
   • Utilisez le graphique Vue d'ensemble des ressources pour voir combien d'heures de ressources sont demandées pour exécuter les demandes et projets sélectionnés. Comparez ce chiffre au nombre de ressources demandées qui ont été confirmées/allouées dans tous les portefeuilles.
   • Utilisez la carte thermique % d'utilisation pour toutes les ressources demandées par les demandes et projets sélectionnés dans le portefeuille.

   Remarque :

   afin de ramener le coût planifié dans la limite de l'objectif budgétaire et l'utilisation des ressources à 100 %, le gestionnaire de portefeuille doit désélectionner quelques demandes ou projets peu prioritaires. Ces demandes et projets désélectionnés peuvent être déplacés vers un exercice fiscal différent.
4. Examinez ou révisez les budgets Capex ou Opex pour chaque projet et demande en utilisant directement les colonnes Budget Capex et Budget Opex, le cas échéant.
   Cliquez sur l'icône de filtre ( ) dans la vue de chronologie et ajoutez les colonnes Budget Capex et Budget Opex si elles ne sont pas visibles.
5. Une fois que vous avez finalisé les demandes et les projets, cliquez sur Confirmer.
6. Dans la boîte de dialogue Confirmer, vous pouvez cocher les deux cases pour effectuer des actions supplémentaires sur les demandes et projets sélectionnés.
   Cochez la première case pour approuver uniquement les demandes sélectionnées ou pour les convertir en projets. La case diffère selon que la propriété de projet Créer un ou des projets à la confirmation des demandes depuis la console des portefeuilles est définie sur True ou False :

   • Si la propriété de projet est définie sur True, la case est Convertir toutes les demandes sélectionnées en projets et la cocher a pour effet d'approuver et de convertir les demandes sélectionnées en projets.
   • Si la propriété de projet est définie sur False, la case est Approuver toutes les demandes sélectionnées et la cocher a uniquement pour effet d'approuver les demandes sélectionnées.

   Cochez la seconde case Confirmer les ressources pour les projets et demandes sélectionnés pour confirmer les ressources correspondantes.

7. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Confirmer.

Résultats

En fonction des cases cochées dans la boîte de dialogue Confirmer, les actions suivantes sont effectuées :

• Les demandes sélectionnées sont soit approuvées et converties en projets, soit uniquement approuvées.
• Les ressources sont confirmées pour les demandes et projets sélectionnés. Tous les plans de ressources associés passent de l'état Demandé à l'état Confirmé.

Que faire ensuite

Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan budgétaire si la Planification de portefeuille est définie sur Avancée.

• Fonctionnalité héritée - Modifier la date de début planifiée d'une demande ou d'un projet via la console des portefeuilles
  Équilibrez le coût et les ressources en modifiant la date de début d'une demande ou d'un projet et en la déplaçant vers un autre exercice fiscal.