Placer les dépenses dans des catégories

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture
  • Une fois que vous avez configuré les catégories, il vous suffit d'y glisser-déplacer les dépenses.

    Avant de commencer

    Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

    Procédure

    1. Dans le volet Comptes, recherchez les comptes que vous souhaitez affecter à des catégories. Pour ce faire, saisissez le nom du compte dans la zone de filtre ou faites défiler la liste.
    2. Dans le volet Catégories, cliquez sur Réduire tout pour afficher ou masquer les sous-catégories.
    3. Faites glisser les dépenses du volet Comptes vers la sous-catégorie pertinente.

      La valeur du champ Montant total dans la catégorie et du champ Montant total affecté dans le graphique en anneau dans le volet droit changent en fonction de l'affectation.

      Figure 1. Placer une dépense dans une catégorie
      Placer une dépense dans une catégorie