Afficher les détails des comptes

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • La page Catégorisation affiche toutes les données nettoyées regroupées par comptes sur le volet gauche et les catégories existantes sur le volet principal. Les catégories sont présentées avec des sous-catégories regroupées dans des catégories parentes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

    Procédure

    1. Cliquez sur l'icône d'engrenage ( icône d'engrenage) située en regard de Comptes.
    2. Activez ou désactivez l'option Afficher les comptes classés en catégories pour afficher ou masquer les comptes déjà affectés.
      Vous pouvez affecter des dépenses à des catégories uniquement pour les comptes non affectés.
    3. Pour trier les comptes, sélectionnez Nom, Montant ou Montant dans la liste Trier par.
    4. Pour trier davantage les comptes, sélectionnez Ascendant ou Descendant dans la liste Tri.
    5. Pour afficher les enregistrements de la table Données nettoyées du Grand Livre qui appartiennent à un compte, cliquez sur l'icône de lignes ( icône de lignes).
      Les enregistrements s'ouvrent dans la vue de liste dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur.