Criando regras de filtragem de dados

Saiba como criar regras de filtragem de dados para conceder acesso a registros em tabelas aos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Nota:

Para criar ou modificar regras de filtragem de dados, você deve elevar à função privilegiada. Para obter detalhes sobre esse processo, consulte Elevar para uma função privilegiada.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Filtragem de dados > Registros de filtragem de dados.
2. Clique em Novo na lista Filtragem de dados.
   Um novo formulário de filtragem de dados é exibido.
3. No formulário, preencha os campos conforme necessário.

   Tabela 1. Formulário Filtragem de dados

   Campo	Descrição
   Tabela	Tabela em que esta regra de filtragem de dados se aplica.
   Ativa	Define a regra de filtragem de dados como ativa. Nota: Mantenha as regras de filtragem de dados inativas até que esteja pronto para testar a fim de evitar o bloqueio acidental de usuários fora dos registros.
   Descrição	Descrição da regra de filtragem de dados.
   Em cascata	Selecione para definir a regra de filtragem de dados a ser aplicada em tabelas estendidas. Por exemplo, você seleciona a tabela Tarefa[task] e ativa a cascata. Nesse caso, a regra de filtragem de dados também se aplica a todas as tabelas estendidas da tarefa, como Incidente[incident] e Solicitação de mudança[change_request]. Para detalhes sobre a extensão de tabela, consulte Classes e extensão de tabela Nota: Este campo está habilitado por padrão.

4. Selecione Salvar no menu do formulário.
   Depois de salvar a regra de filtragem de dados, ela se aplica automaticamente a todos os registros na tabela selecionada. Você pode restringir o escopo dessa regra a registros específicos na tabela usando condições nas guias Filtro de dados e Condição de assunto.