Usando o Serviço de campo Console de Planejamento de territórios

Use o Console de planejamento de territórios para atribuir ordens de serviço ou tarefas de ordem de serviço a agentes ou equipes nos territórios que melhor correspondem ao local com base nas condições definidas por você.

Console de Planejamento de territórios

O mapa de territórios no Console de planejamento de territórios fornece uma representação visual de um território para que você possa ver facilmente a localização dos agentes e equipes atribuídos ao território e também atribuir as tarefas de ordem de serviço.

Nota:

Para identificar o território mais adequado para uma tarefa de ordem de serviço, você deve habilitar o modelo de território Field_Service_Territories. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.

A tabela a seguir descreve a lista de atividades que você pode executar como planejador de território, gerente de território e gerente de recursos no console de planejamento de território.

Tabela 1. Ações realizadas no Console de Planejamento de territórios

Ação	Planejador de território	Gerente de território	Gerente de Recursos
Exibir, gerenciar e analisar territórios e seus recursos associados.	Exiba territórios nas categorias Todos os territórios, Meus territóriose Minhas seleções.	Exiba territórios nas categorias Meus territórios e Minhas seleções.	Exiba territórios nas categorias Meus territórios e Minhas seleções.
Adicione ou personalize sobreposições de dados para visualizar mais pontos de dados no território.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Não aplicável
Exiba informações detalhadas, como o número de agentes, equipes e territórios secundários, clicando na região geográfica do território.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Somente para território atribuído
Edite e estenda os limites para incluir novos pontos de dados.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Não aplicável
Atribua associações diretas de agentes ou equipes sem grupos de atribuição.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Somente para território atribuído
Oculte todas as regiões do território no mapa.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Não aplicável
Especifique o código de cores usando o seletor de cores para um território.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Não aplicável
Adicionar territórios secundários Nota: O território O ícone aparece somente quando o território tem territórios secundários.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Não aplicável
Adicione territórios secundários à lista Minha seleção.	Para todos os territórios	Somente para território atribuído	Não aplicável

Como trabalhar com territórios

Execute as seguintes tarefas para trabalhar com territórios:

• Criar uma tarefa de ordem de serviço
• Expedir uma tarefa de ordem de serviço da fila de expedição
• Expedir automaticamente uma tarefa de ordem de serviço
• Atribuir tarefas de ordem de serviço a agentes
• Atribuir tarefas de ordem de serviço a equipes em Espaço do expedidor

• Exibir territórios favoritos em um mapa
  Exiba e gerencie os territórios e os detalhes dos recursos associados na exibição de lista e em um mapa.
• Exibir informações do território no painel lateral contextual
  O painel lateral contextual oferece informações valiosas e fácil acesso a informações do território, ajudando você a tomar decisões bem informadas e gerenciar seus territórios com eficiência.
• Alterar o local do marcador de mapa no console de Planejamento de territórios
  Atualize a localização dos marcadores do mapa para obter uma representação visual dinâmica e precisa das entidades de dados no mapa.
• Alterar os locais de início e término dos agentes
  Altere os locais de início e fim do dia dos seus agentes, oferecendo a flexibilidade necessária para tarefas de ordem de serviço específicas.
• Mover agentes entre territórios no console de Planejamento de territórios
  Realoque agentes entre territórios para adicionar flexibilidade ao trabalho.

Conceitos relacionados

• Configurando Serviço de campo Planejamento de territórios