HR のスコープ外バージョンにおいて、HR オンボードおよび退職のタスクテンプレートには、オンボーディングおよび退職タスクを定義するカタログアイテムおよびテンプレートが含まれます。

HR オンボーディングおよび退職のタスクテンプレートでは、新規雇用者のオンボーディングタスクまたは退職を予定している従業員の退職タスクを定義します。
  • 複数のテンプレートを持つことができます。
  • 重複するタスクは回避されます。
  • 条件によってテンプレートのアサインが決定します。
  • 各テンプレートが複数の条件を持つことができます。
  • 条件が定義されていない場合、テンプレートはすべてのオンボーディングおよび退職する従業員にアサインされます。

従来版 HR における退職タスクテンプレートの作成または変更

退職タスクテンプレートを使用すると、会社を退職する従業員のアサインタスクを定義できます。

始める前に

必要なロール：hr_admin または hr_basic

このタスクについて

退職タスクテンプレートを作成、または既存のテンプレートを変更することができます。

手順

  1. [すべて] > HR • アドミニストレーション > [カタログとテンプレート] > [退職時タスクテンプレート] に移動します。
    [タスクテンプレート] リストが開き、退職タスクテンプレートが表示されます。
  2. [新規] をクリックして退職テンプレートを作成するか、または変更する既存のテンプレートを開きます。
  3. [タスクテンプレート] ページが開きます。
  4. 必要に応じてフィールドを編集します。
    表 : 1. HR タスクテンプレートのフィールド
    フィールド 説明
    名前 このテンプレートを説明する一意の名前です。
    有効 チェックしてテンプレートをアクティブ化します。
    HR カテゴリ 退職タスクテンプレートに関連する HR カタログアイテムのグループです。
    条件 次を使用して条件を作成します。その条件が満たされると、退職タスクテンプレートの使用がトリガーされます。

    デフォルトテンプレートの条件は空白です。デフォルトテンプレートはすべての退職従業員にアサインされます。
    フィルター条件の追加 最初の条件が定義された後にクリックして、その他の条件を追加します。[フィールドを選択] にスキップして、最初の条件を作成します。
    「OR」節の追加 クリックしてその他の条件を作成します。[フィールドを選択] にスキップして、最初の条件を作成します。
    -- フィールドを選択 -- フィルター条件を選択します。
    -- 演算子 -- 条件をフィルターする方法を選択します。
    -- 値 -- クリックしてフィルター条件を定義する値を選択します。
    • [--フィールドを選択--] で [場所]
    • [--演算子--] で [is]
    • [--値--] で [カリフォルニア]
    カリフォルニア州のすべての退職する従業員にこのテンプレートをアサインする条件を作成します。
    説明 この退職タスクテンプレートに関する情報です。
  5. [フォームのコンテキストヘッダー] と [保存] をクリックしてテンプレートを保存し、[タスクテンプレートオンボーディング] ページに留まるか、[送信] をクリックして [タスクテンプレート] ページに戻ります。
  6. 退職タスクをアサインするには、[編集] をクリックします。
    表 : 2. HR タスクテンプレートのフィールド
    フィールド 説明
    フィルター追加 クリックしてフィルターを追加します。1 つのフィルターを実行するには、[--フィールドを選択--] に移動します。
    フィルター実行 フィルター条件を入力後にクリックして、タスクの検索を絞り込みます。
    -- フィールドを選択 -- フィルターを選択してタスク検索を絞り込みます。
    -- 演算子 -- 条件をフィルターする方法を選択します。
    -- 値 -- 値を入力してフィルターします。

    [アサイン先グループ]、[is] と選択し、[HR] を入力して、HR にアサインされたタスクのみを表示できます。
    コレクション 選択してオンボーディングタスクを右列に移動します。

    タスクは HR テンプレートに定義されています。
  7. [保存] をクリックすると、[タスクテンプレート] ページが表示されます。

従来版 HR におけるオンボーディングタスクテンプレートの作成または変更

オンボーディングタスクテンプレートを使用すると、オンボーディングする新しい従業員のアサインタスクを定義できます。

始める前に

必要なロール：hr_admin または hr_basic

このタスクについて

オンボーディングタスクテンプレートを作成、または既存のテンプレートを変更することができます。

手順

  1. [すべて] > HR • アドミニストレーション > [カタログとテンプレート] > [オンボーディングタスクテンプレート] に移動します。
    [タスクテンプレート] リストが開き、オンボーディングタスクテンプレートが表示されます。
  2. [新規] をクリックしてオンボーディングタスクテンプレートを作成するか、または変更する既存のテンプレートを開きます。
  3. [タスクテンプレート] ページが開きます。
  4. 必要に応じてフィールドを編集します。
    表 : 3. HR タスクテンプレートのフィールド
    フィールド 説明
    名前 このテンプレートを説明する一意の名前です。
    有効 チェックしてテンプレートをアクティブ化します。
    HR カテゴリ オンボーディングテンプレートに関連する HR カタログアイテムのグループです。
    条件 次を使用して条件を作成します。その条件が満たされると、オンボーディングタスクテンプレートの使用がトリガーされます。

    デフォルトテンプレートの条件は空白です。デフォルトテンプレートはすべてのオンボーディング従業員にアサインされます。
    フィルター条件の追加 最初の条件が定義された後にクリックして、その他の条件を追加します。[フィールドを選択] にスキップして、最初の条件を作成します。
    「OR」節の追加 クリックしてその他の条件を作成します。[フィールドを選択] にスキップして、最初の条件を作成します。
    -- フィールドを選択 -- フィルター条件を選択します。
    -- 演算子 -- 条件をフィルターする方法を選択します。
    -- 値 -- クリックしてフィルター条件を定義する値を選択します。
    • [--フィールドを選択--] で [場所]
    • [--演算子--] で [is]
    • [--値--] で [カリフォルニア]
    カリフォルニア州のすべてのオンボーディング従業員にこのテンプレートをアサインする条件を作成します。
    説明 このオンボーディングタスクテンプレートに関する情報です。
  5. [フォームのコンテキストヘッダー] と [保存] をクリックしてテンプレートを保存し、[タスクテンプレートオンボーディング] ページに留まるか、[送信] をクリックして [タスクテンプレート] ページに戻ります。
  6. オンボーディングタスクをアサインするには、[編集] をクリックします。
    表 : 4. HR タスクテンプレートのフィールド
    フィールド 説明
    フィルター追加 クリックしてフィルターを追加します。1 つのフィルターを実行するには、[--フィールドを選択--] に移動します。
    フィルター実行 フィルター条件を入力後にクリックして、タスクの検索を絞り込みます。
    -- フィールドを選択 -- フィルターを選択してタスク検索を絞り込みます。
    -- 演算子 -- 条件をフィルターする方法を選択します。
    -- 値 -- 値を入力してフィルターします。

    [アサイン先グループ]、[is] と選択し、[HR] を入力して、HR にアサインされたタスクのみを表示できます。
    コレクション 選択してオンボーディングタスクを右列に移動します。

    タスクは HR テンプレートに定義されています。
  7. [保存] をクリックすると、[タスクテンプレート] ページが表示されます。