Criar um registro interno do playbook

Crie uma simulação interna para definir uma atividade planejada ou não planejada durante o ciclo de vida do compromisso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma reprodução interna é usada para monitorar atividades internas às quais o cliente não tem acesso durante o ciclo de vida do compromisso. Por exemplo, a fase de renovação de um contrato pode ser acionada 90-120 dias antes de expirar. Isso pode iniciar uma série de ações internas planejadas que podem aumentar as chances de renovação ou extensão do contrato. Uma reprodução interna pode conter uma ou mais subtarefas e segue um playbook com atividades predefinidas.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e clique em Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de reprodução interna

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente corporativo associado à conta.
   Compromisso	O registro de compromisso ao qual a reprodução interna está relacionada.
   Atribuição a	O principal membro interno da equipe responsável por esta ação interna.
   Equipe	A equipe que oferece suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
   Estado	Estado da reprodução interna. Isso pode ser: Novo(a) Em andamento Pausados Cancelado Encerrado
   Andamento	Andamento atual desta reprodução interna. Isso pode ser: Não iniciado No caminho certo Em Risco Pausados Concluído(a) Cancelado
   Prioridade	Este jogo interno em comparação com outros. Isso pode ser: Crítico Alto(a) Média  Baixo(a) Muito Baixo
   Prazo	Data em que a reprodução interna deve ser concluída.
   Descrição resumida	Insira uma descrição resumida para esta reprodução interna. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações na reprodução interna.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para esta reprodução interna. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Quaisquer anotações para os membros internos da equipe sobre esta peça interna.

4. Clique em Salvar para criar uma nova reprodução interna.

O que Fazer Depois

• Crie tarefas de reprodução interna para definir tarefas que devem ser executadas quando uma reprodução interna for iniciada. Veja Crie uma tarefa de reprodução interna
• Clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre este jogo interno. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro desta reprodução interna. Clique em Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• E-mail: Abra o fluxo de atividades e selecione E-mail Na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e clique em Enviar e-mail .
  Nota:

  Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.

.

• Crie uma tarefa de reprodução interna
  Crie uma tarefa de reprodução interna que deve ser executada quando a reprodução interna for iniciada. Uma tarefa de reprodução interna deve ter uma finalidade clara e especificar a atividade que deve ser realizada. Não está visível para os clientes.