Feche ou cancele um caso de integração de conta

Você pode fechar ou cancelar um caso de integração de conta e todas as atividades relacionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.agent

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os casos de integração e abra o caso de integração que você deseja cancelar.
3. Selecione Detalhes do registro para exibir o formulário caso de integração de conta.
4. Para cancelar o caso de integração de conta, siga estas etapas:
   • Mude o Estado para Cancelado . Uma mensagem pop-up solicitando a confirmação do cancelamento é exibida. Selecione Sim para confirmar. O código de resolução é atualizado automaticamente para Anulado/Cancelado .
   • Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos e selecione Salvar . O caso de integração da conta foi cancelado.
5. Para encerrar o caso de integração de conta, siga estas etapas:
   • Mude o Estado para Encerrado .
   • Selecione o Código de resolução na lista suspensa:
     • Bem-sucedido - sem problemas
     • Bem-sucedido - com problemas
     • Malsucedido - Não foi possível concluir
     • Inválido/Cancelado
   • Confirme se o restante dos campos obrigatórios está preenchido e selecione Salvar . O caso de integração da conta foi cancelado.
     Nota:

     Antes de fechar um caso de integração de conta, você deve fechar ou cancelar as tarefas de caso de integração de conta relacionadas. Se uma tarefa secundária associada ainda estiver aberta, uma mensagem de aviso será exibida. Primeiro, você deve fechar ou cancelar as tarefas secundárias e prosseguir com o fechamento do caso de integração da conta.