Criar um playbook de renovação

Crie um playbook de renovação para definir processos para simplificar renovações de contratos e identificar oportunidades de expansão.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Selecionar Sucesso dos clientes > Todos os acordos e selecione um compromisso na lista.
3. Selecione Criar reprodução bem-sucedida .
4. Selecione Suporte de sucesso Na lista suspensa Categoria.
5. Na seção Subcategoria, selecione Jogo de renovação simples e selecione Próximo .
6. Especifique a Data de vencimento, selecione o usuário no campo Atribuído a e selecione Concluir .
   Você vê uma mensagem de confirmação e o registro do playbook de renovação é criado.
7. Selecionar Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas para exibir o playbook de renovação recém-criado.
8. Selecione o playbook de renovação que você criou para exibir a primeira fase do playbook.
9. Em Iniciar , você pode executar as seguintes atividades:
   • Inserir informações principais: Selecione o contrato ao qual este playbook de renovação será associado e selecione Suporte à expansão e renovação No campo Categoria. Insira as informações nos outros campos obrigatórios e selecione Marcar como concluído para passar para a próxima atividade.
   • Adicionar plantel: Selecione um ou mais membros do plantel que estarão envolvidos nas atividades do playbook de renovação e selecione Marcar como concluído para passar para a próxima fase.
10. Em Avaliar oportunidades , você pode executar as seguintes atividades:
    • Exibir registro do contrato: Os detalhes do contrato selecionado são exibidos. Selecione Abrir registro para verificar os detalhes do contrato. Selecione Marcar como lido para prosseguir para a próxima atividade.
    • Avaliar compromisso: Insira todas as ações que devem ser realizadas como parte deste playbook e selecione Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade. As ações especificadas serão exibidas como anotações de trabalho no fluxo de atividades.
11. Em Comunique-se , você pode executar as seguintes atividades:
    • Comunicar oportunidade de renovação: Nesta atividade, você pode enviar uma solicitação por e-mail ao aprovador de contratos ou ao proprietário da empresa para renovar o contrato. Um modelo de e-mail de amostra é fornecido. Você pode modificar isso conforme necessário e selecionar Enviar e-mail .
      Nota:

      • Esta atividade cria uma tarefa de reprodução interna que é exibida como uma anotação de trabalho no fluxo de atividades. Selecione o link da tarefa de reprodução interna para exibir o registro. Ao selecionar Enviar e-mail , o status desta tarefa é definido como Encerrado E os campos Código de fechamento e Anotações de fechamento são atualizados para indicar que o e-mail foi enviado.
      • Se você selecionar Ignorar e-mail , o status da tarefa de reprodução interna é definido como Cancelado e a tarefa de reprodução interna é cancelada.
    • Criar oportunidade: Nesta atividade, você pode criar uma nova oportunidade para seu contrato. Esta atividade cria uma tarefa de reprodução interna. Atualize os detalhes da tarefa conforme necessário para passar para a próxima fase. Selecione Abrir registro para exibir a tarefa de reprodução interna. Revise os detalhes da oportunidade, atualize o status para Encerrado ou Cancelado e selecione Fechar e passar para a próxima fase.
12. Em Rastrear oportunidade revise os detalhes do contrato.
    Selecione Abrir registro para mudar, se necessário, ou selecione Marcar como lido para prosseguir para a próxima fase.
13. Em Revisar e fechar, você pode executar as seguintes atividades:
    • Comunique o resultado final da renovação: Insira os detalhes para descrever o resultado da renovação final e selecione Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade. As informações do resultado final são exibidas como uma anotação de trabalho no fluxo de atividades.
    • Fechar registro: Selecione o código de fechamento na lista suspensa, feche as anotações deste playbook e selecione Marcar como concluído .
14. Selecione Fechar quando todas as atividades tiverem sido concluídas.
    O Estado do playbook de renovação é definido como Encerrado e o andamento é definido como Concluído.

    Nota:

    Se, após criar o playbook de renovação, você fechar ou cancelar o playbook, todas as atividades pendentes e raias forem canceladas automaticamente e o Estado do playbook for definido como Cancelado.