Crie uma tarefa no Microsoft Dynamics CRM

Crie uma tarefa na plataforma Microsoft Dynamics CRM do seu ServiceNow e receba atualizações da tarefa em seu ServiceNow instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Sucesso dos clientes > Todos os riscos e problemas.
2. Abra o registro de risco para o qual você deseja criar uma tarefa.
3. Se você configurou o. Criar tarefa de CRM , você pode vê-lo na página Risco e problema.
   Consulte Habilite a integração com o Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes sobre como configurar esta opção.

   
   
   
4. Clique em Criar tarefa de CRM .
   Uma nova tarefa é criada na plataforma Microsoft Dynamics CRM. Os detalhes da conta, compromisso e contratos associados ao registro de risco são exibidos.

   Nota:

   Se você modificar ou atualizar os campos Prioridade ou Status na tarefa que foi criada, as atualizações serão exibidas como anotações de trabalho em ServiceNow instância.
5. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
6. Navegar até Sucesso dos clientes > Todos os riscos e problemas e abra um registro de risco.
   Você pode ver as anotações de trabalho que mostram como a tarefa foi atualizada.

   
   
   

   As anotações de trabalho serão exibidas se você tiver configurado:

   • O mecanismo de atualização do Microsoft Dynamics CRM (para que o Microsoft Dynamics CRM possa acessar o webhook do Microsoft Dynamics Spoke) quando o evento configurado ocorre na tabela de tarefas. Consulte Configure o spoke do Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes.
   • Spoke do Microsoft Dynamics CRM (consulte Microsoft Dynamics CRM Spoke).
     • Tabela de decisão de acordo com o requisito
     • Webhook (retornos de chamada do webhook do Dynamics)
   • Gestão de sucesso do cliente A aplicação foi configurada para integração do Microsoft Dynamics CRM. Consulte Habilite a integração com o Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes.