Crie um registro de implementação

Rastreie o andamento de um parceiro ou cliente implementando um produto ou serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_application_admin, sn_acct_lc.agent, sn_acct_lc.customer_success_agent

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os Registros de implementação e selecione Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de implementação.
   Compromisso	O compromisso que está sendo rastreado. Este é um campo obrigatório.
   Conta	A conta corporativa associada ao compromisso é preenchida automaticamente.
   Tipo	Selecione o tipo de compromisso na lista. Este é um campo obrigatório. Do parceiro Autônomo Serviços profissionais
   Contato	O contato primário do cliente para esta implementação.
   Patrocinador executivo	O patrocinador do cliente responsável por esta implementação.
   Parceiro	Se for uma implementação conduzida pelo parceiro, selecione o nome do contato na lista.
   Contato de parceiro	O contato primário do parceiro para esta implementação.
   Certificado	Indique se o parceiro é certificado. Você pode selecionar: Certificado Sem certificado
   Responsável	O responsável pela implementação.
   Estado	Estado da implementação. Isso pode ser: Novo(a) Em andamento Pausados Cancelado Encerrado
   Andamento	Andamento atual da implementação. Isso pode ser: Não iniciado No caminho certo Em risco Pausados Concluído(a) Cancelado
   Data de início real	A data de início real da implementação.
   Data de término real	A data de término real da implementação.
   Duração real	A duração real desta implementação.
   Duração planejada	A duração planejada desta implementação.
   Data de início planejada	A data de início planejada desta implementação.
   Data de término planejada	A data de término planejada desta implementação.
   Escopo do produto	Selecione o Produto vendido para o qual a implementação está sendo rastreada.
   Funcionalidade	Selecione a capacidade do produto para a qual a implementação está sendo rastreada.
   Equipe	Selecione os membros da equipe que oferecem suporte à implementação.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no registro de implementação.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no campo Anotações de trabalho.
   Anotações de trabalho	Insira anotações internas relacionadas à implementação.
   Informações de fechamento	Se o Estado for Encerrado ou Cancelado , Selecione o código de fechamento na lista: Bem-sucedido Sem sucesso Cancelado/anulado Insira informações adicionais no campo Anotações de fechamento.

4. Clique em Salvar para criar o registro de implementação.
   Depois que o registro tiver sido criado, você poderá exibir o registro de implementação na lista de itens relacionados na página inicial do compromisso
5. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
6. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os acordos e abra um registro de compromisso.
7. Clique em Itens relacionados Link na página inicial do compromisso.
8. Expanda o item Registros de implementação para exibir a lista de registros de implementação associados ao compromisso.
   

   Você pode fazer o seguinte:

   • Clique em Criar para criar um novo registro de implementação.
   • Clique em Exibir tudo para exibir todos os registros de implementação associados ao compromisso. A lista de registros é exibida em uma página separada.
   • Clique em para abrir e editar o registro de implementação.