Configuração inicial

Esta fase tem o objetivo de coletar as informações iniciais necessárias para integrar um cliente. Por exemplo, coletar informações principais, como nome do gerente de integração, contato principal do cliente, partes interessadas internas e externas, suas responsabilidades e assim por diante.

Atividade	Detalhes
Selecionar conta	Quando você seleciona a conta do cliente, um novo caso de integração de conta é gerado. Nota: Se o caso de integração de conta foi gerado a partir de um caso, este campo será preenchido automaticamente. Selecione Continuar para ir para a próxima atividade.
Inserir informações relacionadas à integração	A próxima atividade no playbook envolve a coleta de informações relacionadas à integração. Os campos obrigatórios a serem inseridos são: Atribuído a: Selecione o agente do provedor que está trabalhando neste caso. Central de controle de serviços Integração: Selecione uma das seguintes opções: Não necessário: Não Central de controle de serviços a integração é necessária. Catálogo remoto: A Central de controle de serviços a integração para o recurso de catálogo remoto é necessária. Tarefa remota: A Central de controle de serviços a integração para o recurso de tarefa remota é necessária. Sincronização de dados de base: A. Central de controle de serviços a integração para o recurso de sincronização de dados de base é necessária. Tipo: Selecione um dos seguintes: Em fase: Uma parte específica do processo de integração deste cliente é gerenciada por meio deste Gestão de sucesso do cliente caso de integração. Completo: Todo o processo de integração deste cliente é por isso Gestão de sucesso do cliente caso de integração. Especifique a data de lançamento e selecione Marcar como concluído para prosseguir com a próxima atividade. Nota: O campo Estado está definido como Novo para um novo registro. Se este campo for atualizado, o campo Fase será atualizado automaticamente com base no mapeamento predefinido. Este mapeamento também está disponível para tarefas de caso de integração de conta entre os campos Andamento e Estado. Consulte Mapeamento de campo para casos de integração de conta e tarefas de caso para obter detalhes.
Adicionar equipe do cliente	Adicione os contatos do cliente que trabalham no caso de integração da conta. Insira o Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail e selecione Adicionar para criar um contato do cliente. Selecione Marcar como concluído para passar para a próxima etapa.
Adicionar responsabilidades da equipe do cliente	Atribua responsabilidades a cada um dos contatos do cliente que foram adicionados. Selecione o contato que você adicionou na etapa anterior. No campo Responsabilidade, selecione uma das funções de usuário predefinidas e selecione Adicionar para atribuir responsabilidade pelo contato do cliente. Selecione Marcar como concluído para passar para a próxima etapa. Quando esta etapa é concluída, dois e-mails são gerados automaticamente. O primeiro e-mail identifica o ponto de contato primário do caso de integração da conta. O segundo e-mail identifica os principais membros da equipe que participam do processo de integração.
Adicionar equipe de conta	Adicione e atribua responsabilidades aos membros da equipe interna (provedores de serviço) que trabalham no caso de integração da conta. Isso inclui ServiceNow administrador que lida com o caso. Depois que a conta é adicionada, um e-mail é enviado para todos os membros da equipe. Selecione uma função de usuário predefinida no Responsabilidade campo. Selecione um usuário atribuído a esta função e selecione Adicionar para atribuir responsabilidade ao membro da equipe. Selecione Marcar como concluído para passar para a próxima atividade. Nota: Por padrão, todas as tarefas no playbook são atribuídas ao provedor ServiceNow administrador.
Adicionar equipe	Adicione os membros da equipe que estarão envolvidos na conclusão do caso de integração e outras atividades. Esta é uma atividade opcional. Selecione Marcar como concluído para passar para a próxima fase.

Depois que a fase de Configuração inicial for concluída, as informações do caso, conta, cliente e membro da equipe da equipe do plantel adicionadas serão exibidas no painel esquerdo.

Mapeamento de campo para casos de integração de conta e tarefas de caso

Para casos de integração de conta, quando o campo Fase é atualizado, o campo Estado é atualizado automaticamente com base no mapeamento mostrado após:

Tabela 1. Mapeamento de caso de integração de conta entre os campos Estado e Fase

Estado	Fase
Novo(a)	Não iniciado, em risco
Não atribuído	Não iniciado, em risco
Ativo	No caminho certo, em risco
Bloqueados	Pausado, em risco
Encerrado	Terminado
Cancelado	Terminado

Para tarefas de caso de integração de conta, quando o campo Estado é atualizado, o campo Andamento é atualizado automaticamente com base no mapeamento mostrado após:

Tabela 2. Mapeamento de tarefas de caso de integração de conta entre os campos Estado e Andamento

Estado	Andamento
Aberto	Não iniciado
Aguardando cliente	Pausado, em risco
Aguardando interno	Pausado, em risco
Em andamento	No caminho certo, em risco
Revisão	No caminho certo, em risco
Encerrado	Terminado
Cancelado	Terminado

Se você estiver usando uma versão anterior do Gestão de sucesso do cliente, siga as instruções em KB1651427 para corrigir o mapeamento entre esses campos.