Exiba casos de integração de conta no Portal de atendimento ao cliente

Exibir Gestão de sucesso do cliente registros de caso de integração ou registros de tarefa de caso no Customer Service Management (CSM) portal.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• sn_acct_lc_agent
• sn_customerservice_customer.admin
• sn_customerservice_customer_manager
• sn_customerservice.Customer

Procedimento

1. Use o nome e a senha que você criou durante o processo de registro para fazer login no Portal de atendimento ao cliente.
   Consulte Using the Customer Service Portal para obter detalhes.
2. Selecione Minhas listas para exibir os casos de integração de conta e as tarefas de caso.
   Dependendo da sua função de usuário, você pode exibir as seguintes listas:

   • Todos os casos de integração: Disponível para usuários com as funções sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin e sn_customerservice_customer_manager. Todos os casos de integração relacionados à conta são exibidos na seção Minhas listas.
   • Meus casos de integração: Disponível para usuários com as funções sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_manager e sn_customerservice.customer.customer.
   • Minhas tarefas de caso de integração: Disponível para usuários com as funções sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_manager e sn_customerservice.customer.customer.

   Nota:

   Quando você pesquisa algo no portal de serviços, os resultados da pesquisa são mostrados separadamente Origens Caso de integração e Tarefas de caso de integração.

3. Selecione a lista Todos os casos de integração.
   Todos os casos de integração relacionados à conta selecionada são exibidos.
4. Selecione um caso de integração na lista.
   Nota:

   A seção Cabeçalho das tarefas Caso e Caso pode ser configurada e você pode adicionar ou remover campos conforme necessário.

   Os detalhes a seguir são exibidos para cada caso.

   • Seção de cabeçalho que fornece informações básicas sobre o caso, incluindo nome da conta, data de ativação, número de dias antes da data de ativação e status do caso de integração.
   • Todas as tarefas de integração relacionadas ao caso. Selecione a tarefa para exibir informações adicionais, como status, atividades e anexos.
   • A seção esquerda fornece os seguintes detalhes:
     • Instruções gerais: Fornece uma descrição resumida e uma descrição detalhada do caso. Selecione Exibir mais para exibir todos os detalhes relacionados ao caso.
     • Informações do produto: Mostra informações do produto somente se o Customer visibleO sinalizador está definido como verdadeiro no playbook de caso de integração da conta.
     • Artigos compartilhados: Mostra artigos que foram compartilhados com você. Selecione o link do artigo para exibir os detalhes.
5. Selecione uma tarefa de caso de integração na lista.
   Os seguintes detalhes são exibidos para cada tarefa de caso:

   • Seção de cabeçalho que fornece informações sobre a tarefa do caso, incluindo o número do caso, primário ou caso de integração ao qual a tarefa está associada, o nome da conta e o status da tarefa.
   • A seção esquerda fornece os seguintes detalhes:
     • Instruções gerais: Fornece uma descrição resumida e uma descrição detalhada do caso. Selecione Exibir mais para exibir todos os detalhes relacionados ao caso.
     • Artigos compartilhados: Mostra artigos que foram compartilhados com você. Selecione o link do artigo para exibir os detalhes.
   • Todas as atividades relacionadas à tarefa do caso são exibidas.