Adicione a tarefa de importação de dados

Adicione a tarefa de importação de dados que você configurou ao Processo de integração do ciclo de vida da conta Definido no Designer de automação de processos.

1. Navegar até Tudo > Designer de automação de processos.
2. Selecione Processo de integração do ciclo de vida da conta .
3. Navegue até a raia Captura e validação de dados e selecione Adicione uma atividade .
4. Selecione Eventos de ciclo de vida da conta e selecione Criar e exibir registro de tarefa técnica .
5. Selecione Editar ícone na tarefa recém-adicionada para exibir as propriedades.
6. Selecione Exibir todas as propriedades e selecione Avançado .
7. Na guia Geral, insira o nome e a descrição do rótulo.
8. No campo Quando iniciar, selecione Com anterior . Esta opção permite que você execute todas as atividades da tarefa em paralelo.
9. Selecione Automação guia. Na seção Entradas, insira o seguinte:
   • Tabela: A tabela para a qual o registro está sendo criado. Selecione Tarefa de importação de dados (sn_ti_core_imp_task) .
   • Condições canceladas: Especifique as condições que devem ser atendidas antes que a tarefa passe para o estado Cancelado.
   • Condições encerradas: Especifique as condições que devem ser atendidas antes que a tarefa passe para o estado Encerrado.
   • Caso de integração: Selecione o gatilho Registro de caso de integração de conta para associar este registro ao caso de integração de conta.
   • Exibição de registro: O nome da exibição do formulário que será exibida no Gestão de sucesso do cliente playbook. Insira tech_pad_imp_task_view aqui.
   • Nome da responsabilidade: Selecione a função de usuário Desenvolvedor/Administrador da ServiceNow na lista. Esta função é atribuída aos membros internos da equipe (definida na tarefa Atribuir responsabilidades internas da equipe do Iniciar fase do playbook. Consulte Configure o playbook de integração da conta para obter detalhes). Usuários com esta função podem executar a tarefa de importação de dados.
10. Selecione Adicionar campo e insira dados nos seguintes campos do Gestão de sucesso do cliente Tabela de tarefas de importação.
    • Tabela de origem: Adicione o nome interno da tabela de preparação. Por exemplo, sn_acct_lc_account_onb_import_locations .
    • Tabela de destino: Adicione o nome interno da tabela de destino. Por exemplo, cmn_location .
    • Fonte de dados: Selecione a fonte de dados. Por exemplo, cmn_location_template.xlsx .
    • Estado de importação de dados: O valor padrão é definido como 1 (dados ainda não carregados).
    • Estado: O estado padrão é definido como 1 (Aberto).
    • Tipo: Selecione data_capture .
    • Conta: Selecione o caso de integração de conta associado à tarefa do caso.
    • Primário: Selecione o registro primário associado ao caso de integração da conta.
    • Visível para o cliente: Defina isso Falso.
    Insira o Assunto e a Descrição conforme necessário e selecione Concluído
11. Teste a configuração e selecione Ativar para ativar o playbook.

Depois que a tarefa de importação de dados tiver sido configurada, o. Gestão de sucesso do cliente o playbook pode ser usado para integrar clientes. Consulte Configure o playbook de integração da conta para obter detalhes.