Fechar ou cancelar uma reprodução do cliente

Você pode fechar ou cancelar uma reprodução do cliente e todas as tarefas relacionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções do cliente e abra a reprodução do cliente que você deseja cancelar.
3. Selecione Detalhes do registro para exibir o formulário de reprodução do cliente.
4. Dependendo do seu requisito, altere o Estado para Cancelado ou Encerrado .
   O código de fechamento é atualizado automaticamente para refletir a Mudança de estado.
5. Confirme se todos os campos obrigatórios estão preenchidos e selecione Salvar .
6. Selecione Sim na janela de confirmação para continuar.
   A reprodução do cliente junto com todas as tarefas secundárias de reprodução do cliente associadas serão canceladas ou encerradas e o andamento será definido como Concluído .

   Nota:

   Antes de fechar uma reprodução do cliente, você deve fechar ou cancelar todas as tarefas secundárias associadas. Se uma tarefa secundária associada ainda estiver aberta, uma mensagem de aviso será exibida. Primeiro, você deve fechar ou cancelar as tarefas secundárias e prosseguir com o encerramento da reprodução do cliente.