Criar um sinal de risco

Crie um sinal de risco para identificar qualquer risco ou problema que possa ocorrer durante o ciclo de vida do compromisso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Sinais de risco e problemas são usados para registrar e gerenciar os riscos associados a um compromisso para que as ações apropriadas possam ser tomadas. Os riscos podem ter diferentes graus de gravidade e precisam ser avaliados antes de serem abordados. Por exemplo, um sistema externo pode sinalizar informações ausentes para o gerente de sucesso do cliente que pode resolver o problema usando uma estratégia interna. Se o risco tiver baixo impacto, o gerente de sucesso do cliente poderá decidir aceitar o risco e prosseguir com o compromisso.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os registros de sinal e ocorrência de risco e clique em Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de sinal de risco

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente corporativo associado à conta.
   Compromisso	Selecione o registro de compromisso ao qual o sinal de risco está relacionado. Este é um campo obrigatório.
   Relatado por	O membro interno da equipe que relatou este sinal de risco.
   Atribuição a	O principal membro interno da equipe responsável por lidar com este sinal de risco.
   Equipe	A equipe que oferece suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
   Estado	Estado do sinal de risco. Isso pode ser: Novo(a) Ativo Cancelado Encerrado
   Prioridade	Prioridade deste sinal de risco em comparação com outros. Isso pode ser: Crítico Alto(a) Média  Baixo(a) Muito Baixo
   Prazo	Data em que o sinal de risco deve ser tratado.
   Risco ou ocorrência	Indique se este é um risco ou um problema.
   Descrição resumida	Insira uma descrição resumida para este sinal de risco. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no sinal de risco.
   Lista de notas observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este sinal de risco. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Anotações internas sobre este sinal de risco.
   Método de acompanhamento	A origem do sinal de risco. Isso pode ser: Manual Automatizado Integração
   Tabela	Selecione a tabela usada pelo registro de sinal de risco.
   Registro de origem	Selecione o registro de origem do qual o sinal de risco se originou.
   Escopo	Indique se este sinal de risco está relacionado ao sucesso do cliente ou à integração. Isso pode ser: Integração Adoção Expansão Renovação
   Probabilidade	A probabilidade de que esse risco possa ocorrer. Isso pode ser: Muito alto Alto(a) Moderado Baixo(a) Muito baixo Este é um campo obrigatório.
   Contratos impactados	Os contratos afetados por este risco ou problema.
   Produtos impactados	Os produtos afetados por este risco ou problema.

4. Clique em Salvar para criar um novo sinal de risco.