Importe dados para o playbook de integração da conta

Como parte do Gestão de sucesso do cliente, você pode importar, configurar e publicar dados.

Antes de Iniciar

• Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de concluir a primeira fase no Gestão de sucesso do cliente playbook, você pode continuar com Validação e captura de dados fase. Na seção do cabeçalho, você pode ver o nome da conta, a pessoa à qual está atribuída, os dias restantes, o status da conta e o status da importação de dados. Várias tabelas padrão foram configuradas com o sistema de base.

Para importar dados para essas tabelas padrão, siga estas etapas:

Procedimento

1. Em Carregar e processar arquivos , selecione Carregar arquivos .
2. Na janela Carregar arquivos, selecione Adicionar arquivo , selecione o arquivo e, em seguida, selecione Upload .
   Nota:

   Verifique se o arquivo XLSX contém os dados precisos aprovados em todas as verificações de validação predefinidas ou em todas as validações personalizadas que foram definidas.

   O arquivo carregado aparece na página Carregar e processar arquivo.

   
   
   

   Você pode carregar vários arquivos. Para cada arquivo carregado, o nome do arquivo, a data em que ele foi carregado, a pessoa que carregou o arquivo e o status de carregamento (não processado) são exibidos.

3. Selecione um ou mais arquivos a serem carregados e selecione Processar arquivos .
   Se algum dos arquivos que estão sendo carregados contiver erros de validação, nenhum dos arquivos será carregado para a tabela de preparação e uma mensagem de erro será exibida. Você deve corrigir todos os erros antes de carregar os arquivos. Se não houver erros de validação, você verá uma mensagem indicando que os arquivos estão sendo carregados e, quando o processo for concluído, o status do carregamento mudará para Processado .
4. Navegue até Validar registros guia.
5. . Os dados foram validados com sucesso! Verifique a tabela de preparação. a mensagem for exibida, os registros serão movidos para um dos seguintes estados:
   • Pronto para publicar: Os registros não têm erros de validação e podem ser publicados.
   • Precisa de atenção: Os registros neste estado têm alguns problemas que devem ser resolvidos.
   • Ainda para validar: Os registros neste estado não foram validados.
6. Revise os registros no Needs attentionestado, verifique as informações na coluna Comentário, modifique o registro, se necessário, e selecione Salvar .
7. Depois de editar o registro, navegue até Yet to validatee selecione Validate.
8. Quando todos os registros estão em Ready to publish, selecione os registros a serem publicados e selecione Publicar .
   Nota:

   • Se você estiver importando vários arquivos de uma vez, o processo de importação de dados poderá ficar lento.
   • Enquanto os dados estão sendo validados, selecione Adicionar mais para importar mais arquivos e processá-los em paralelo.
   • Se os dados importados estiverem corrompidos ou tiverem vários erros, selecione Reiniciar . Esta ação limpa todos os dados na tabela de preparação e reinicia o processo desde o início. Dados no Ready to publisho estado também é limpo.
   • Selecione Exibir detalhes ícone de alternância para exibir os detalhes do registro.
   • Selecione Fechar tarefa . Insira as anotações de fechamento e selecione Fechar tarefa . O campo Estado é atualizado para Encerrado E o campo Andamento é atualizado para Concluído e a tarefa de importação de dados é encerrada.
9. Selecione Fechar.
10. Revise o Resumo de importação de dados, insira Anotações de fechamento para cada tarefa e selecione Marcar como concluído para continuar com a próxima fase no playbook.

O que Fazer Depois

• Selecione Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta tarefa de importação de dados. Na janela pop-up, selecione os participantes da discussão, insira uma mensagem resumida e selecione Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro deste caso de integração. Selecione Abrir registro para abrir o registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• Abra o fluxo de atividades e selecione E-mail Na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e clique em Enviar e-mail .
  Nota:

  Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.