Créer un devis à partir d’une opportunité

Créez un devis directement à partir d’une opportunité à l’aide de l’onglet Devis.

Avant de commencer

Assurez-vous d’avoir capturé et fourni toutes les informations relatives à votre opportunité, telles que les détails de l’opportunité, les éléments de campagne, les informations sur les concurrents, etc.

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Accédez à la vue de listes et sélectionnez Opportunité - Toutes.
2. Sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Devis .
3. Sélectionnez Créer un devis pour créer un devis à partir de l’opportunité sélectionnée.