Initier une demande de contrat

Initiez une demande de contrat à partir de l’application Gestion des devis .

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un contrat de vente légal pour finaliser un accord et formaliser les accords avec votre client.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
2. Sélectionner Estimations > Tout.
3. Sélectionnez le devis à l’état Terminé pour lequel vous souhaitez créer un contrat.
4. Sélectionnez le menu Actions supplémentaires , puis Initier le contrat.
5. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1.

   Champ	Description
   Type de contrat	Type de papier à utiliser dans le contrat. Sélectionnez Contrat personnel.
   Type de contrat	Type de contrat à générer. Sélectionnez Contrat de vente. Si vous souhaitez générer un autre type de document, sélectionnez Autres types de contrat.
   Type de signature	Type de signature à effectuer pour conclure le contrat. Signature électronique : Vous signez le document par voie électronique. Signature manuscrite : vous téléchargez le document et le signez manuellement.
   Date de début	Date à laquelle le contrat commence.
   Date de fin	Date de fin du contrat. Remarque : La date de fin doit être postérieure à la date de début.

6. Sélectionnez Initier.
   Une demande de gestion des contrats est générée dans l’onglet Documents contractuels. Sélectionnez l’enregistrement pour afficher le document.