Installer et configurer Gestion des devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez comment configurer Gestion des devis afin que vos agents commerciaux puissent créer et gérer les devis clients.

    Les administrateurs effectuent Gestion des devis les tâches de configuration suivantes pour configurer Gestion des devis.

    Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des devis
    Tâche Description Rôle
    ../task/installing-quote-management.html Installez Gestion des devis à partir de la ServiceNow® Store boutique. Il fournit les fonctionnalités suivantes à vos agents :
    • Créez des devis avec les produits et les prix, puis présentez-les aux clients.
    • Utilisez les pour sélectionner des configurateur de produits offres de produits simples et configurables.
    • Ajouter des ajustements de prix aux produits.
    • Convertissez les devis en commandes de produits une fois que les clients ont approuvé.
    		 Administrateur
    Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications Définissez les rôles des Gestion des devis utilisateurs et de votre catalogue de produits et administrateurs de tarification. Administrateur
    Configuration des offres et catalogues de produits Créez les offres et catalogues de produits, sauf s’ils ont été définis au préalable. Administrateur du catalogue de produits
    Configuration de la tarification des produits Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu’elles n’aient été définies au préalable.
    • Définissez les listes de prix et les stratégies de tarification qui contrôlent la façon dont la tarification est appliquée aux devis.
    • Si vous utilisez des livres de coûts, créez les livres des coûts qui définissent les coûts unitaires des offres de produits.
    		 Administrateur de tarification
    Activer les livres de coûts et les marges de coûts Utilisez la sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation propriété système pour activer les fonctionnalités livre des coûts et marge des coûts dans Gestion des devis. Ces fonctionnalités permettent aux agents commerciaux de consulter les coûts unitaires des produits et les marges de coûts lors de la création de devis de vente. Gestion des devis administrateur
    Activer les transactions basées sur l’emplacement Utilisez la propriété système pour activer les transactions basées sur l’emplacement sn_sales_common.enable_location_based_transactions dans .Gestion des devis Administrateur
    Configuration des documents PDF de devis Configurer le modèle PDF, les signataires et DocuSign. sales_operations_specialists