Ajouter des concurrents à une opportunité

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Capturez les détails du concurrent pour votre opportunité afin de pouvoir avoir des conversations commerciales fructueuses avec votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Concurrents .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un concurrent d’opportunité ou sélectionnez un concurrent d’opportunité existant pour apporter des modifications.
    4. Remplissez les champs du formulaire Concurrent d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire d’opportunité de concurrent
      Champs Descriptions
      Entreprise Le nom de l’entreprise qui est un concurrent.
      Opportunité Le numéro de l’opportunité.
      Forces Points forts du concurrent.
      Faiblesses Faiblesses du concurrent.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les informations sur le concurrent sont ajoutées à l’opportunité principale.