Installer et configurer Gestion des pistes
Installez l’application Gestion des pistes , qui permet aux agents commerciaux et aux représentants du développement des ventes de créer des prospects et de fournir des recommandations de produits avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins et la vue Kanban utilisée dans Gestion des pistes.
Les administrateurs et les utilisateurs ayant différents rôles, tels que les administrateurs d’application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des pistes.
| Tâche | Description | Rôle |
|---|---|---|
| Installer Gestion des pistes | Installez Gestion des pistes à partir de la ServiceNow® Store boutique. | Administrateur |
| Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications | Affectez les rôles d’utilisateur pour Gestion des pistesla gestion du catalogue de produits et la gestion des prix. | Administrateur |
| Configuration des offres et catalogues de produits | Créez les offres et catalogues de produits, sauf s’ils ont été définis au préalable. | Administrateur du catalogue de produits |
| Configuration de l’analyse des besoins | Créez les modèles de besoins pour les questionnaires que les agents commerciaux remplissent afin d’obtenir des recommandations de produits pour les prospects. | Administrateur du catalogue de produits |