Ajouter des produits à un devis

Utilisez l’onglet Gestion des devis Catalogue pour ajouter des produits à votre devis.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser l’onglet Catalogue pour rechercher et sélectionner des offres de produits dans des catalogues et les ajouter à votre estimation. Vous pouvez choisir des offres de produits simples et complexes. Les offres de produits complexes disposent d’options pour personnaliser le produit à l’aide du configurateur de produits.

Remarque :

Vérifiez vos droits pour voir si le configurateur de produits est disponible.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Estimations > Tout et sélectionnez le devis avec lequel vous souhaitez travailler.
3. Sélectionnez l’onglet Catalogue .
4. Dans la hiérarchie du catalogue de produits, sélectionnez le catalogue de produits que vous souhaitez utiliser.
   Le catalogue de produits affiche les produits disponibles dans les cartes d’offres de produits.
5. Dans la carte d’offre de produits, sélectionnez le produit.
   • Pour un produit simple qui n’a pas d’options sélectionnables, sélectionnez Ajouter.
   • Pour un produit configurable doté d’options que vous pouvez choisir, sélectionnez Personnaliser pour ouvrir le configurateur de produit permettant de sélectionner les options du produit.

     Lorsque vous configurez le produit, vous pouvez modifier le prix, valider, puis enregistrer vos sélections. Pour plus d’informations sur l’utilisation du configurateur de produit, reportez-vous à la section Utilisation des Gestion des ventes et des commandes applications.

   L’offre de produit est ajoutée au devis en tant qu’élément de ligne.