Listenseite für Sourcing and Procurement Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Als PCM-Mitarbeiter können Sie Ihre Beschaffungsfälle anzeigen und mit ihnen arbeiten sowie die Knowledge Base anzeigen. Wenn Sie jedoch als Procurement-Spezialist angemeldet sind, können Sie auch die verschiedenen Falltypen, Knowledge Base, Bestellungen, Empfangsbestätigungen, Interaktionen und Primärdaten anzeigen und mit ihnen arbeiten.

Mit der zusätzlichen Lieferantenrolle sn_supplier.fulfiller kann ein Procurement-Spezialist Lieferantenfälle in der Listenansicht von Source-to-Pay-Arbeitsbereichanzeigen, bearbeiten und erstellen.

Hinweis:

Die Plugins „app-supplier“ (com.snc.sn_supplier_mgmt) und „app-supplier-common“ (com.snc.sn_slm) müssen ebenfalls installiert sein, um Lieferantenfälle anzuzeigen.

Sie können jedes Modul und Submodul auswählen, um die Details in einer Liste anzuzeigen. Hier können Sie die Spaltenbreiten anpassen, die URL kopieren, Filter anwenden und die Liste in einen gewünschten Dateityp exportieren. Sie können nach Bedarf auch einen ausgewählten Datensatz bearbeiten oder einen neuen Datensatz erstellen.

Sie können dann den Link für die Datensatznummer öffnen, um weitere Details zu diesem Datensatz anzuzeigen, einschließlich zugehöriger Listen, die als Registerkarten angezeigt werden.

Zugehörige Listengruppierung

Als Beschaffungsmanager, der an bestimmten Beschaffungsobjekten arbeitet, können Sie alle ähnlichen zugehörigen Listen auf den Registerkarten Zugehörige Arbeiten, Vereinbarungenund Beschaffungsansatz anzeigen, die an einem Ort gruppiert sind. Die folgenden Informationen werden normalerweise auf diesen Registerkarten gruppiert:

• Zugehörige Arbeiten
  • Genehmigungspläne
  • Einkaufsaufgaben
  • Einkaufs-SLAs
  • Aufgaben-SLAs
  • Fälle
  • Interaktionsbezogene Datensätze
    Hinweis:

    Diese Registerkarte ist normalerweise für Fälle verfügbar.
• Verträge
  • Zugehörige Verträge
  • Unterzeichnete Verträge
  • Vertragsentwürfe
  • Andere juristische Dokumente
• Beschaffungsansatz
  • Beschaffungsanforderungen
  • Verhandlungen
  • Bestellpositionen
  Hinweis:

  Diese Registerkarte ist normalerweise für Verhandlungsereignisse verfügbar.

Hinweis:

Sie können die zugehörigen Listen anpassen, die auf diesen Registerkarten für zugehörige Arbeitselemente angezeigt werden sollen, indem Sie die erforderlichen clientseitigen Variablen auf der standardmäßigen Datensatzseite aktualisieren, die im Lieferumfang von Source-to-Pay-Arbeitsbereichenthalten ist.​ Alle Konflikte, die aus vorherigen Anpassungen mit der Datensatzseite resultieren, können durch Identifizieren von behandelt werden den Unterschied in der Macroponent-Datei und führt die Änderungen nach Bedarf zusammen

Kontextbezogene Informationen

Im kontextbezogenen Seitenbereich können Sie relevante Informationen wie Agent Assist, Anhänge, Vorlagen sowie Beschaffungsfälle und -aufgaben anzeigen, die diesem Beschaffungsdatensatz über dynamische zugehörige Datensätze zugeordnet sind.

Weitere Informationen zu Agent Assist finden Sie unter Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Weitere Informationen zum Erstellen von Beschaffungs- und Lieferantenfällen finden Sie unter Erstellen Sie einen Beschaffungsfall und Erstellen Sie einen Lieferantenfall. Weitere Informationen zum Erstellen von Beschaffungsaufgaben finden Sie unter Erstellen Sie eine Beschaffungsaufgabe.

Als Beschaffungsmanager und -erfüller erhalten Sie auch eine kontextbezogene Ansicht von Lieferantenprofilkarten für Beschaffungsobjekte wie Einkaufsanforderungen, Beschaffungsanforderungen, Verhandlungsereignisse, Verhandlungen und Beschaffungsfälle. Diese Lieferantenprofilkarten helfen Ihnen mit wichtigen relevanten Informationen wie Lieferantenname, Branche, Onboarding-Kennzeichnung, Website, Lieferantenkontakt, falls vorhanden, usw. Alle relevanten Lieferanten für jedes Beschaffungsobjekt werden im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Wenn beispielsweise eine Beschaffungsanforderung mit drei Lieferanten bearbeitet wird, sind alle drei Lieferantenprofilkarten im kontextbezogenen Bereich sichtbar. ​Sie können weitere Detailinformationen für die 360-Grad-Ansicht des Lieferanten anzeigen, indem Sie die einzelnen Lieferantenkarten auswählen.

Als Administratoren können Sie das Erscheinungsbild oder die Informationen, die in diesen Lieferantenprofilkarten angezeigt werden sollen, über die Experience des Lieferantenmanager-Arbeitsbereichs in UI Builderanpassen. Sie können diese Lieferantenkarten auch weiteren Beschaffungsobjekten in Source-to-Pay-Arbeitsbereich hinzufügen, indem Sie die Bedingungen der Objektdatensatzseiten ändern. Alle Konflikte, die sich aus vorherigen Anpassungen mit der Datensatzseite ergeben, können gelöst werden, indem der Unterschied in der Macroponent-Datei identifiziert und die Änderungen nach Bedarf zusammengeführt werden

Sidebar und Microsoft Teams für Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Sidebar ermöglicht Stakeholdern die Zusammenarbeit mit anderen, indem sie bei der Arbeit an aufgabenbasierten Datensätzen an Diskussionen teilnehmen. Sie können eine Sidebar-Diskussion erstellen, indem Sie auf der Detailseite des Beschaffungsobjekts auf der ListenseiteSource-to-Pay-Arbeitsbereich die Option Diskutieren auswählen. Andere Stakeholder werden benachrichtigt, wenn Sie sie zu einer Diskussion hinzufügen. Sie können der Diskussion über das Sidebar-Diskussionssymbol beitreten. Weitere Informationen finden Sie unter Sidebar and Microsoft Teams.

Weitere Informationen zu Sidebar finden Sie unter Sidebar.

Weitere Informationen zur Verwendung von Sidebar finden Sie unter Using Sidebar.

Weitere Informationen zum Aktivitätenstrom in Sidebar finden Sie unter Activity stream in Sidebar.

Ausführliche Informationen zur Integration und Aktivierung von Sidebar mit Microsoft Teams finden Sie unter Integrate Sidebar and Microsoft Teams und Enable or configure the Microsoft Teams integration.

Listenseite im Arbeitsbereich konfigurieren

Sie können die Listenseite konfigurieren, verschiedene Zielgruppen für die Seite definieren und nach Bedarf verschiedene Module hinzufügen, entfernen oder ändern. Es wird jedoch empfohlen, ein Duplikat der Seite zu erstellen, bevor Sie sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Listenansicht einrichten.

• Arbeit priorisieren
  Priorität wird automatisch den Einkaufsanforderungen, Beschaffungsanforderungen und Beschaffungsfällen zugewiesen, an denen (basierend auf Entscheidungen, die von Ihren Administratoren über Entscheidungstabellen konfiguriert wurden) Ihre Procurement-Spezialisten arbeiten müssen.
• Verarbeitet eine Bestellung in Playbook
  Sie können die Produktmenge oder den Lieferort der Bestellungen gemäß Ihren Anforderungen bearbeiten und überprüfen.
• Verarbeitet eine Bearbeitungsanforderung im Playbook
  Verwenden Sie das Beschaffungs-Playbook, um die Überarbeitungsanforderungen für Produktmenge oder Lieferstandort zu genehmigen oder abzulehnen.
• Verarbeitet eine Stornierungsanforderung in Playbook
  Verwenden Sie das Beschaffungs-Playbook, um Abbruchanforderungen zu genehmigen oder abzulehnen.
• Verarbeitet eine Rückgabeanforderung im Playbook
  Verwenden Sie das Beschaffungs-Playbook, um Rückgabeanforderungen zu genehmigen oder abzulehnen.
• Anforderung für eine Kopie des Vertrags im Playbook wird erfüllt
  Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, indem Sie Ihrem Procurement-Spezialisten ein Playbook zur Verfügung stellen, mit dem er den Vertrag aus anhängen und ihn als E-Mail an den Mitarbeiter senden kann, der ihn angefordert hat.
• NDAs an Lieferanten weiterleiten
  Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, indem Sie Ihrem Procurement-Spezialisten eine zentrale Anlaufstelle bieten, um alle erforderlichen Aktionen beim Erstellen und Weiterleiten von Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) an Lieferanten und Drittparteien auszuführen.
• Lieferadressen im Playbook werden überprüft
  Procurement-Spezialisten können mit Playbook Lieferadressen überprüfen und Käufer per E-Mail über Aktualisierungen im Zusammenhang mit Lieferadressen informieren.
• Hauptbuchdetails im Playbook überprüfen und aktualisieren
  Als Erfüller, der im Beschaffungsteam arbeitet, können Sie fehlende Details zu Hauptbuchkonten mithilfe des Playbooks überprüfen und aktualisieren.
• Geführte Experience für die Beschaffungsaufnahme mit Playbooks
  Als Beschaffungsmanager können Sie die Playbooks für Beschaffungsaufnahme und Verhandlungssetup verwenden, um sich durch den komplexen Prozess der Anforderungsaufnahme zu führen, sodass Sie sich auf die tatsächliche produktive Arbeit konzentrieren können, z. B. auf die Aushandlung von Einsparungen bei Lieferanten.
• Workflow der Lieferantenrisikobewertung optimieren
  Verfolgen Sie als Procurement-Spezialist die Aktivität in den TPRM-Datensätzen (Trittpartei-Risikomanagement) nach und aktualisieren und ändern Sie die Beschaffungs- und Einkaufsanforderungen basierend auf der endgültigen Risikobewertung.
• E-Mail-Editor mit Schnellnachrichten und Antwortvorlagen in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
  Fügen Sie vordefinierten Inhalt in den Nachrichtentext von E-Mails ein, die Sie über den E-Mail-Client in Source-to-Pay-Arbeitsbereichsenden.
• Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
  Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich zeigt automatisch relevante Suchergebnisse basierend auf dem Suchtext an, der standardmäßig mit der Kurzbeschreibung des Beschaffungsfalls versehen ist, an dem Sie arbeiten. Sie können den Suchtext nach Bedarf bearbeiten. Diese Suchergebnisse helfen Ihnen bei der Arbeit am Datensatz.
• Beschaffungsanforderung einem Verhandlungsereignis hinzufügen
  Sie können Verhandlungen mit mehreren Lieferanten und mehreren Produkten verwalten, indem Sie ähnliche Beschaffungsanforderungen und zusammengehörige Verhandlungen einem Verhandlungsereignis zuordnen.
• Lieferantenqualifizierung
  Als Procurement-Spezialist oder Procurement Case Management-(PCM-)Mitarbeiter möchten Sie mit Lieferanten zusammenarbeiten, die für die Erfüllung der Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens qualifiziert sind.
• An Verhandlungsereignissen arbeiten
  Sie können an einem Verhandlungsereignis arbeiten und einen gesamten Workflow abschließen, vom Beginn der Verhandlungen mit mehreren Lieferanten über die Zuschlagserteilung für einen oder mehrere Lieferanten bis hin zur Ablehnung von Geboten. Lieferanten, die den Zuschlag erhalten, erstellen Einkaufsanforderungen für die ausgewählten Lieferanten und Artikel.
• Mehreren Lieferanten aus einem Verhandlungsereignis den Zuschlag geben
  Wenn die Verhandlungen für ein Verhandlungsereignis abgeschlossen sind, können Sie je nach Bedarf einen oder mehrere Lieferanten aus dem Verhandlungsereignis erhalten oder alle Gebote ablehnen. Lieferanten, die den Zuschlag erhalten, erstellen Einkaufsanforderungen für die ausgewählten Lieferanten und Artikel.
• Erstellen Sie einen Beschaffungsfall
  Erstellen Sie als Procurement-Spezialist einen Procurement-Fall in der Listenansicht von Source-to-Pay-Arbeitsbereich, um Ihre beschaffungsbezogenen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
• Erstellen Sie einen Lieferantenfall
  Erstellen Sie als Procurement-Spezialist mit der zusätzlichen Lieferantenrolle sn_supplier.fulfiller einen Lieferantenfall aus der Listenansicht von Source-to-Pay-Arbeitsbereich, um Ihre lieferantenbezogenen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
• Erstellen Sie eine Beschaffungsaufgabe
  Erstellen Sie als Procurement-Spezialist im kontextbezogenen Bereich einer Procurement-Objekt-Detailseite in Source-to-Pay-Arbeitsbereicheine Procurement-Aufgabe für den Käufer oder Arbeitgeber, um Ihre beschaffungsbezogenen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Zugehörige Konzepte

• Listenseite für Supplier Lifecycle Operations in Source-to-Pay-Arbeitsbereich
• Listenseite für Accounts Payable Workspace