から事前定義されたコンテンツを使用したメールの作成 Source-to-Pay ワークスペース

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：3分

    • Source-to-Pay ワークスペースのメールクライアントから送信するメールのメッセージ本文に、事前定義されたコンテンツを挿入します。

    この機能を使用して、サプライヤーケースまたはサプライヤータスクから直接メールを作成して送信できます。メールクライアントを開くには、サプライヤーケースまたはサプライヤータスクの [その他のアクション] アイコン ([その他のアクション] アイコン) から [メールの作成] を選択します。[ Cc ] フィールドと [件名 ] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。[ Cc ] フィールドには、ケースをオープンした連絡先のメールアドレスが自動的に入力されます。[ 件名 ] フィールドには、ケース番号と問題の説明が自動的に入力されます。

    クイックメッセージの使用

    メールクライアントでは、クイックメッセージを選択して、クイックメッセージで指定された内容をメール本文に入力できます。1 つ以上のクイックメッセージを定義すると、クイックメッセージコンテキストペインがメールクライアントに表示され、選択したクイックメッセージを使用してメールのドラフトを作成できます。

    デフォルトでは、次のサプライヤーレコードに対して次のクイックメッセージが提供されます。
    • サプライヤーケース:標準のクローズ応答、ケースの進捗状況、主要連絡先情報、 ナレッジベース 記事情報、および追加情報。
    • サプライヤータスク:標準のクローズ応答、ケースの進捗状況、プライマリ連絡先情報、 ナレッジベース 記事情報、および追加情報。
    注:
    クイックメッセージテンプレートには、適切なテキストに置き換える必要があるプレースホルダーテキストが含まれています。

    クイックメッセージの作成方法の詳細については、「 クイックメッセージの定義」を参照してください。

    応答テンプレートの使用

    応答テンプレートを使用して、ケースをより迅速かつ効率的に解決します。応答テンプレートは再利用可能なメッセージであり、ドラフトメールにコピーして、一貫性のあるメッセージをユーザーにすばやく提供できます。

    メールに使用する応答テンプレートを開き、[ クリップボードにコピー] を選択します。これで、このテンプレートの内容をカーソルの位置に貼り付けることができます。応答テンプレートを選択する前に作成したコンテンツは置き換えられません。既存のコンテンツを応答テンプレートのコンテンツに置き換えるには、置き換えるテキストをハイライト表示してから、応答テンプレートを選択します。

    応答テンプレートの操作方法の詳細については、「 応答テンプレートを作成または変更する」を参照してください。

    ドラフトメールの表示

    メールをドラフトとして保存した後、サプライヤーケースまたはサプライヤータスクの [ ドラフトメール ] タブを選択して、ドラフトメールを表示できます。または、リストアイコン (リストアイコン) を選択し、[ドラフトメール] モジュールで [ケースドラフトメール] または [タスクドラフトメール] サブモジュールを選択して、ドラフトメールを表示することもできます。

    アクティビティログに電子メールで送信されたメッセージ

    対象の受信者がメールを作成、送信、受信すると、サプライヤーケースまたはタスクの [アクティビティ ] セクションでメールメッセージを確認できます。アクティビティログからこのメールを引き続き操作できます。

    メールコンポーザーの構成

    [その他のアクション] メニューに [ メールの作成 ] オプションを表示し、 Source-to-Pay ワークスペース のサプライヤーケースまたはサプライヤータスクのアクティビティログでメール送信されたメッセージを表示するには、この機能にアクセスするために必要なロールを [ユーザーインターフェイスプロパティ] ページで追加してください。詳細については、「メール作成機能へのアクセスの構成」を参照してください。