プレイブックでの編集要求の処理

調達 Playbook を使用して、製品数量または配送場所のリビジョン要求を承認または却下します。

始める前に

必要なロール：sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers

このタスクについて

エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で視覚化するための自動化された方法をエージェントに提供します。

手順

1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択し、[ すべてのチーム作業 ] > [ケース] を選択します。
3. さらに処理する要求番号をリストから選択します。
   注:

   リビジョン要求が発生すると、購入要求と購入明細の両方のステータスが [リビジョンを保留中] に変更されます。[編集] オプションは、クローズステータスの購入には使用できないことに注意してください。
   [ Playbook (プレイブック )] タブが開き、[ Edit a purchase request (購入要求を編集 )] セクションが表示されます。
4. [ 詳細 ] タブと [タスク SLA ] タブにすべての関連情報を表示し、[ 関連ケースとタスク ] ペインに調達ケースライン、タスク、および元の購入に関する情報を表示します。
   レコードからメールを作成して、要求者または他のステークホルダーと連絡を取ることができます。詳細については、「のクイックメッセージと応答テンプレートを含むメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。エージェントアシストから関連リソースを検索して表示することもできます。詳細については、「Source-to-Pay ワークスペースでのエージェントアシスト」を参照してください。
5. [ 取り込みと評価 ] を選択して、要求に関する情報を検証して処理します。
   1. サービス要求、購買要求、購買要求明細の情報については、[ 調達ケース明細行を検索 ] を選択します。
   2. [この購入に対する変更の詳細] を選択して、変更を確認します。
   3. 調達ケースを確認または却下する要求を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。
      • 確認:確認すると、数量と場所が更新された購買要求または購買要求ラインを確認できます。更新が正常に完了すると、購入要求に対する編集要求が自動的にクローズされます。
      • 却下: 却下する場合は、仕入先に連絡して、注文を却下できるかどうかを確認する必要があります。サプライヤーがキャンセルを許可すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに変更されます。

   Process Automation Designer フローに基づいて、[PR 編集を処理 (Process PR edit)] および [クローズ (Close)] オプションが自動的に更新されます。

タスクの結果

要求により、変更された数量や場所を使用して、購入要求または品目が更新されます。購入者と承認者がやり取りするためのリビジョンタイプの新しいカードも作成され、購入者は [自分の購入] から表示できます。

関連概念

• 購入リビジョンフロー
• 購入リビジョンのロールと責任

関連情報

• プレイブック