Soumettre une demande d’estimation à partir du portail d’entreprise

Parcourez les produits et soumettez une demande de devis (RFQ) en fonction de votre budget et de vos préférences de tarification pour ces produits directement via le portail d’entreprise, éliminant ainsi le besoin d’engager un agent commercial.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer

Procédure

1. Connectez-vous au portail d’entreprise.
2. Parcourez le catalogue de produits, sélectionnez des produits et ajoutez-les au panier.
   1. Sélectionnez Product Catalog (Catalogue de produits).
      Si vous êtes un contact d’un compte avec un contrat de vente actif, seuls les produits répertoriés dans le contrat de vente sont affichés.
   2. Parcourez les produits dans le catalogue.
   3. Si un produit que vous souhaitez commander a des configurations spécifiques, sélectionnez Personnaliser , puis sélectionnez les options du produit.
   4. Dans le champ Quantité , entrez la quantité de l’élément que vous souhaitez commander.
   5. Sélectionnez Ajouter pour ajouter des produits au panier.
3. Vérifiez le contenu du panier.
   1. Sélectionnez l’icône Panier.
      Les informations répertoriées dans le tableau suivant s’affichent.

      Tableau 1. Mes champs de panier

      Champ	Description
      Numéro	ID de panier unique.
      État	État du panier. Pour plus d'informations, consultez États de demande d’estimation (RFQ).
      Date de création	Horodatage de création du panier.
      Qté	Quantité de produit.
      Prix de liste unitaire	Prix d’une seule unité de produit ou de service avant ajustements.
      Prix mensuel cumulé	Coût total d’un produit et de ses éléments enfants, le cas échéant, sur un mois.
      Prix ponctuel cumulé	Prix unique du produit et de ses éléments enfants, le cas échéant.

   2. Si vous devez modifier la quantité ou la personnalisation d’un produit dans le panier, sélectionnez l’icône Modifier et modifiez les détails.
   3. Si vous souhaitez supprimer un élément, sélectionnez l’icône Supprimer .
4. Créez la demande d’estimation.
   1. Sélectionnez Demande d’estimation.
      Un enregistrement de demande d’estimation est créé à l’état Brouillon en commençant par le préfixe RFQ.
   2. Renseignez les champs du formulaire Détails.

      Tableau 2. Créer une demande d’estimation : formulaire Détails

      Champ	Description
      Estimation requise avant le	Date et heure auxquelles vous avez demandé l’estimation du vendeur.
      Budget global	Capacité de dépense allouée pour l’achat des produits sélectionnés en dollars américains (USD).
      Description courte	Note au vendeur concernant votre demande de devis.

   3. Sélectionnez Continuer.
   4. Sur la page Produits sélectionnés, examinez les produits que vous avez ajoutés à la demande de devis.
   5. Facultatif : Spécifiez un prix cible cumulé pour proposer le montant total que vous souhaitez payer pour chaque produit de niveau supérieur.
      1. Sélectionnez l’icône Modifier.
      2. Dans le champ Prix cible cumulé , entrez une valeur.
      3. Sélectionnez Mettre à jour.
5. Vérifiez les détails sur la page Révision.
6. Sélectionnez Envoyer.

Résultats

L’état de la demande d’estimation bascule sur Soumis.

La RFQ est soumise pour un traitement ultérieur et vous êtes redirigé vers la page des détails de la demande d’estimations qui affiche la liste de vos demandes d’estimation soumises.

Que faire ensuite

Affichez les détails du devis sur le portail d’entreprise une fois que l’agent commercial a examiné et généré un devis pour votre demande. Pour plus d'informations, consultez Afficher les demandes d’estimations (RFQ) sur le portail d’entreprise.

Tâches associées

• Afficher les devis du portail d’entreprise