Planifier un appel à partir d’un point de contact

Planifiez et suivez les appels des clients pour organiser et gérer les suivis et la sensibilisation et maintenir un historique complet des interactions.

Avant de commencer

L’application Rappel omnicanal pour Gestion du service client (com.sn_omnichannel_callback) doit être installée pour activer la fonctionnalité d’appel en un clic afin que les agents puissent appeler les clients à partir de l’enregistrement du point de contact. Pour plus d'informations, consultez Install Omnichannel Callback for Customer Service Management.

Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Points de contact > Tous les points de contact.
4. Ouvrez l’enregistrement du point de contact.
5. Accédez à l’onglet Appels programmés .
6. Sélectionnez Nouveau.
7. Renseignez les champs du formulaire Créer un rappel.
   Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Créer un rappel.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

L’appel est planifié et peut être suivi à partir de l’onglet Appels planifiés du point de contact.