Suivre les e-mails liés à partir de Microsoft Outlook

Affichez les e-mails qui ont été liés aux enregistrements CRM à l’aide de directement Microsoft Outlook depuis l’espace de travail configurable CSM/FSM.

Avant de commencer

La promotion par e-mail doit être configurée avant de pouvoir afficher les e-mails associés dans l’onglet E-mails de l’enregistrement Prospect, Opportunité, Comptes ou Contacts. Pour plus d'informations, consultez Associer les e-mails via le Complément CRM Outlook visible aux agents.

Le module d’extension User Mailbox Integration (com.glide.email.user_mailbox.integration) doit être installé sur votre ServiceNow instance pour permettre aux agents d’envoyer des e-mails à partir de l’enregistrement du point de contact. Pour les instructions de configuration, reportez-vous à la section Personal corporate mailbox.

Rôle requis : sn_crm_outlook.crm_outlook_user

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à l’entité CRM à laquelle vous avez associé l’e-mail.
   Pour afficher les e-mails associés à une piste, vous devez accéder à Pistes > Tous et sélectionnez un enregistrement LEAD.
4. Ouvrez l’enregistrement de l’entité CRM que vous souhaitez utiliser.
5. Accédez à l’onglet E-mails .
6. Affichez l’e-mail en sélectionnant un lien d’horodatage dans la colonne Créé.