Associer les e-mails via le Complément CRM Outlook visible aux agents

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 29 avr. 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez la promotion d’e-mail de sorte que les e-mails associés aux enregistrements CRM via le complément ServiceNow CRM pour Outlook soient promus de la table E-mail intermédiaire [sys_email_staging] à la table E-mail [sys_email], les rendant visibles par les agents dans l’espace de travail.

    Avant de commencer

    Remarque :
    La configuration de la promotion par e-mail est requise si vous utilisez Complément CRM Outlook la version 1.0.1 de l’application.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Connectez-vous à votre instance ServiceNow.
    2. Ajoutez une règle de promotion.
      1. Définissez le périmètre de l’application sur Global.
      2. Accédez à la Tous > Boîtes de réception de l’utilisateur > Règles de promotion.
      3. Sélectionnez Nouveau.
      4. Remplissez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Formulaire Règle de promotion d’e-mail
        Champ Valeur
        Nom <nom de la règle de promotion>
        Condition

        (current.target_table == « <table_name> ») && !gs.nil(instance.actuelle)

        Par exemple, (current.target_table == « sn_lead_mgmt_core_lead ») && !gs.nil(current.instance)
        Stratégie de promotion Promouvoir et exécuter des déclencheurs
      5. Sélectionnez Envoyer.
    3. Créez une règle métier sur la table E-mail intermédiaire [sys_email_staging].
      1. Définissez le périmètre de l’application sur Global.
      2. Accédez à la Tous > Définition du système > Règles métier.
      3. Sélectionnez Nouveau.
      4. Remplissez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Formulaire de règle métier
        Champ Valeur
        Nom <nom de règle métier>
        Table E-mail mis en stockage temporaire [sys_email_staging]
        Actives Sélectionné
        Avancé Sélectionné
      5. Dans l’onglet Quand exécuter , entrez les valeurs suivantes.
        Champ Valeur
        Quand après
        Insérer Sélectionné
        Conditions de filtre [Cible] [est quelconque] ET [Table cible] [est quelconque]
      6. Dans l’onglet Avancé , ajoutez la ligne suivante dans le champ Script pour déclencher le traitement de promotion par e-mail pour les e-mails intermédiaires. 
        gs.eventQueue("email_staged.read", current);

        Cet événement lance un traitement asynchrone pour l’enregistrement de l’e-mail intermédiaire. Cela déclenche la logique de promotion qui déplace les e-mails de la table intermédiaire vers la table E-mails [sys_email], garantissant que tous les e-mails intermédiaires sont traités avec succès une fois le problème de duplication UID résolu.

        L’image suivante montre la valeur complète du champ Script .
        Valeur du champ de script après l’ajout de l’événement système eventQueue.
      7. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Lorsqu’un agent associe un e-mail à un enregistrement CRM via le Microsoft Outlook complément, la règle métier déclenche et promeut l’e-mail de la table E-mail mis en stockage temporaire [sys_email_staging] à la table E-mail [sys_email]. L’e-mail apparaît alors dans l’onglet E-mails de l’enregistrement Prospect, Opportunité ou Compte associé.