Ajouter et afficher les détails d’une piste

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre prospect.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tous et sélectionnez le prospect avec lequel vous travaillez.
    3. Renseignez les informations dans l’onglet Détails.
      Pour plus d’informations sur la description des valeurs de champ, reportez-vous à la section Formulaire des détails du prospect.
    4. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre prospect. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des produits à une piste.