Configurer Gestion des activités

Installez et configurez les modules d’extension nécessaires pour activer Gestion des activités les fonctionnalités.

Important :

Pour utiliser la boîte aux lettres personnelle dans Gestion des activités, vous devez installer le module d’extension User Mailbox Integration (com.glide.email.user_mailbox.integration) sur votre ServiceNow instance. Pour les instructions de configuration, reportez-vous à la section Personal corporate mailbox.

Vous devez également installer l’application Rappel omnicanal pour Gestion du service client (com.sn_omnichannel_callback) pour activer la fonctionnalité d’appel en un clic, afin que les agents puissent appeler les clients à partir de l’enregistrement du point de contact.

Configurer Points de contact CRM

Installez et configurez l’application Points de contact CRM . Il fournit un système unifié pour capturer et suivre les engagements des clients pour vos équipes de vente et de service, tout en offrant aux dirigeants une visibilité sur l’activité des représentants et l’efficacité de l’engagement.

1. Installer Points de contact CRM

   Vous pouvez installer l’application Points de contact CRM (com.sn_crm_touchpoint) si vous disposez du rôle administrateur.

2. Créer des types de points de contact personnalisés

   Créez des types de points de contact adaptés au workflow de votre organisation commerciale pour capturer des activités au-delà des types Découverte, Démo et CBR standard.

Configurer Complément CRM Outlook

Installez et configurez l’application Complément CRM Outlook pour mettre le complément ServiceNow CRM pour Outlook à la disposition de vos utilisateurs.

1. Installer Complément CRM Outlook

   Vous pouvez installer l’application Complément CRM Outlook (com.sn_crm_outlook) si vous disposez du rôle administrateur.

2. Configurer l’accès CRM à partir de Microsoft Outlook

   Téléchargez et installez le complément ServiceNow CRM pour Outlook pour accéder aux enregistrements CRM et les gérer directement à partir de votre boîte de réception Outlook, éliminant ainsi la nécessité de passer d’une application à l’autre.

3. Associer les e-mails via le Complément CRM Outlook visible aux agents

   Configurez la promotion d’e-mail de sorte que les e-mails associés aux enregistrements CRM via le complément ServiceNow CRM pour Outlook soient promus de la table E-mail intermédiaire [sys_email_staging] à la table E-mail [sys_email], les rendant visibles par les agents dans l’espace de travail.