Créer un enregistrement du processus de ventes

Surveillez et suivez les activités de vente d’un compte client en créant un enregistrement du processus de vente dans Gestion du processus lead-to-cash.

Avant de commencer

Rôle requis : Sales Process Manager [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Gestion du processus lead-to-cash > Enregistrements des processus de ventes.
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Créer un formulaire d’enregistrement de processus de ventes

   Champ	Description
   Description brève	Bref résumé de l’enregistrement du processus business utilisé pour une identification rapide dans les listes et les notifications.
   Processus de gestion	Un processus business que vous souhaitez surveiller, tel que la commande à l’encaissement.
   Compte	Compte client pour lequel vous souhaitez surveiller les activités de vente.
   Affecté à	(Facultatif) Personne responsable de la gestion et du suivi de l’enregistrement du processus de vente.
   Entité commerciale	L’entité de vente de niveau supérieur que vous souhaitez surveiller, par exemple, l’opportunité. Les devis et les commandes associés à cette entité sont automatiquement inclus dans la carte de nœuds.

   Lorsque vous sélectionnez une entité d’entreprise, toutes les entités similaires associées au compte sélectionné s’affichent.

6. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez surveiller directement sous l’enregistrement du processus de ventes.
7. Sélectionnez Enregistrer et ouvrir.
   Un tableau de bord contenant une carte de nœuds hiérarchiques et une section de détails liés aux enregistrements sélectionnés s’affiche.

Que faire ensuite

Suivez et gérez le processus de vente à l’aide du tableau de bord du processus de vente. Pour plus d'informations, consultez Naviguer dans le tableau de bord du processus de vente et Surveillance et suivi des activités de vente.