Naviguer dans le tableau de bord du processus de vente

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Familiarisez-vous avec les différents éléments qui composent le tableau de bord du processus de vente dans l’application Gestion du processus lead-to-cash .

    Le tableau de bord des processus de vente de l’application Gestion du processus lead-to-cash offre une vue consolidée des activités de vente entre les entités, telles que les opportunités, les devis et les commandes.
    Figure 1. Tableau de bord du processus de vente dans la gestion du processus lead-to-cash
    Carte de nœud hiérarchique et volet de détails sur le tableau de bord du processus de ventes.

    Éléments de cartes de nœuds

    La carte de nœud hiérarchique représente visuellement les relations des entités de vente. Les gestionnaires de processus de vente et les administrateurs de contrats peuvent gérer dynamiquement cette carte en liant ou en dissociant des enregistrements, en convertissant des liens logiciels en liens physiques pour une surveillance active. Le tableau suivant décrit la fonction des éléments de carte de nœud.
    Tableau 1. Éléments de cartes de nœuds
    Élément Fonction
    Icône de filtre Filtrez les liens par types pour afficher les nœuds associés. Vous pouvez filtrer pour afficher tous les nœuds ou nœuds liés physiquement.
    Lier des enregistrements Liez d’autres enregistrements de ventes au nœud sélectionné. Pour ajouter d’autres enregistrements, sélectionnez Lier les enregistrements, puis sélectionnez une entité d’entreprise dans la fenêtre contextuelle Lier les enregistrements. Sélectionnez des enregistrements spécifiques que vous voulez lier, puis sélectionnez Lien sélectionné.
    Dissocier Supprimez l’enregistrement enfant et sa hiérarchie. Pour dissocier un enregistrement, sélectionnez un lien reliant un nœud parent à ses nœuds enfants que vous ne souhaitez plus surveiller, puis sélectionnez Dissocier.
    Lien physique Vous permet de convertir des liens logiciels en liens physiques et vice versa. Pour convertir un lien, sélectionnez-le et sélectionnez le commutateur Lien physique .

    Par défaut, seuls trois niveaux sont affichés sur la carte de nœud lorsque vous ouvrez un enregistrement de processus de vente dans le Espace de travail configurable de CSM. Les administrateurs peuvent augmenter ou diminuer le nombre de niveaux affichés. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser les niveaux de carte de nœud hiérarchique pour Gestion du processus lead-to-cash.

    Seuls 250 nœuds peuvent être affichés à la fois sur la carte de nœuds. Si vous avez plus de 250 nœuds, réduisez certains nœuds, puis développez et affichez les autres nœuds.

    Panneau des détails

    Une section de détails regroupe tous les éléments opérationnels pertinents (tâches, e-mails, listes de vérification et pièces jointes) dans un seul panneau.

    Remarque :

    Les listes connexes configurées dans la vue Cockpit des ventes dans Next Experience l’interface utilisateur régissent les onglets qui sont affichés pour une entité de vente sur le tableau de bord des ventes.