プラットフォーム タスクエージェントワークフローのメールを処理

プラットフォーム タスクのメールを処理 AI エージェントエージェントワークフローを使用して、受信メールを処理し、アクション可能なタスクに変換します。

タスクのメールを処理する概要

タスクのメールを処理するエージェントワークフローは、受信メールをタスクに自動的に変換することで、手動によるデータ入力を減らし、応答時間を短縮し、タスクの編成を改善するのに役立ちます。エージェントワークフローは、メールから詳細を抽出してフィールドに入力し、タスクを分類して優先順位を付け、関連付けられたグループにタスクをアサインします。ワークフローでは、新しいメールを作成して送信することもできます。

エージェントワークフローを有効にして設定すると、ユーザーはメールを送信し、そのメールの内容に基づいてタスクレコードを作成できます。これらは、新しいレコードまたは既存のレコードの更新です。

タスクエージェントワークフローのメールの処理に関連付けられているエージェント、ツール、およびトリガーは、 Now Assist アプリケーションによって提供されます。トリガーをアクティブにし、Now Assistパネルを含めるように表示設定を設定することで、エージェントワークフローテンプレートをアクティブ化できます。このエージェントワークフローの指示を変更する場合は、この指示を 複製し、特定のニーズに合わせて設定を調整し、代わりに複製されたバージョンのエージェントワークフローを有効にする必要があります。

前提条件とセットアップ

このワークフローを設定するには、 Now Support に連絡してください。

注:

このエージェントワークフローを使用する場合は、メールからインシデントまたはタスクを作成する他の機能を非アクティブ化する必要があります。

タスクエージェントのメールを処理するワークフローへのアクセス

エージェントワークフローにアクセスするには:

1. 移動先 すべて > AI エージェントスタジオ > 作成と管理.
2. タスクのメールを処理する を選択します。

ガイド付きセットアップの最初のステップには、含まれている AI エージェントの完全なリストが含まれています。AI エージェントの名前を選択すると、新しいブラウザタブでそのエージェントが開き、詳細な説明、ロール、手順のリスト、およびツールが表示されます。ツールは、AI エージェントガイド付きセットアップの 2 番目のステップであるツールと情報の追加に表示されます。

図 : 1. AI エージェントスタジオでのタスクエージェントワークフローのメールの処理

タスクエージェントワークフローのメールを処理するために使用される AI エージェント

次の表に、タスクエージェントワークフローのメールを処理するために使用されるエージェントを示します。

重要:

各 AI エージェントのガイド付きセットアップの [可用性を定義] ステップで、AI エージェントをアクティブ化するために [ステータス] トグルが有効になっていることを確認します。

表 : 1. タスクエージェントのメールの処理ワークフローの AI エージェントの名前と説明

AI エージェント名	AI エージェントの説明
レコード管理 AI エージェント	指定されたレコードの詳細でレコードアクションをフェッチ、作成、および更新します。
メールアクションと情報 AI エージェント	メールからアクションアイテムと詳細を抽出し、子タスクレコードの情報を予測して、メールの添付ファイルをレコードにコピーします。このエージェントには、メールを作成して受信者に送信するためのツールもあります。
新しいタスク作成にメールを送信	メールからタスクを作成します。
既存の親リードに関するメール	親レコードを持つメールを処理し、そこからタスクを作成または更新します。

その他のプラットフォームエージェントワークフロー

プラットフォームワークフローに関連する他のエージェントワークフローについて詳しくは、「 プラットフォームエージェントワークフロー」を参照してください。