Ajouter une activité de planification d’appel à une séquence de workflow de télévente

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez une activité Planifier un appel dans vos séquences pour prendre en charge les workflows de télévente.

    Avant de commencer

    Passez en revue les informations d’assistance des fonctionnalités dans .Informations de compatibilité pour Séquences d'engagement des clients

    Pour permettre à vos agents de lancer des appels sortants à partir de la tâche de séquence, votre instance doit être intégrée à des plateformes telles que Amazon Connect . L’application Rappel omnicanal (sn_omni_callback) doit également être installée. Pour plus d'informations, consultez Install Omnichannel Callback.

    Les rôles de développeur délégué doivent être affectés à des utilisateurs désignés. Pour plus d'informations, consultez Accorder des autorisations de développeur délégué pour la gestion des séquences.

    Rôle requis : sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter l’activité Planifier un appel à d’autres activités dans une étape ou dans sa propre étape.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Accédez à la Séquences > Toutes les séquences.
    4. Sélectionnez une séquence que vous créez ou mettez à jour.
    5. Facultatif : Dans le diagramme de séquence, créez une étape pour ajouter l’activité.
      Pour plus d'informations, consultez Add and configure a stage in a playbook.
    6. Dans une étape, sélectionnez l’icône Ajouter .
    7. Ouvrez le sélecteur d’activité en sélectionnant l’icône Ajouter une activité .
    8. Sur l’écran Ajouter une activité, recherchez et sélectionnez Séquences d’engagement des clients > Planifier un appel.
      Remarque :
      Les options disponibles dans le sélecteur d’activité varient selon la version. Pour plus d’informations sur la compatibilité, reportez-vous à la section Informations de compatibilité pour Séquences d'engagement des clients.
    9. Dans l’onglet Détails du volet des propriétés de l’appel planifié, saisissez un nom pour qu’il apparaisse dans l’onglet Étapes de séquence pendant l’exécution dans le champ Étiquette .
      Par exemple, vous pouvez saisir Tentative d’appel 1.
    10. Renseignez les champs de l’onglet Automatisation.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Champs de formulaire d’automatisation.
    11. Sélectionnez Enregistrer et fermer.