Configuration de l’éligibilité de l’offre de produits

Vous pouvez filtrer dynamiquement le catalogue de produits, les catégories d’offres et les offres de produits pour afficher uniquement le catalogue, les catégories et les offres appropriés auxquels un client est éligible. Vos agents voient ces informations de produit filtrées lorsqu’ils créent des opportunités, des devis et des commandes.

Aperçu de l’éligibilité de l’offre de produits

En tant qu’administrateur ou gestionnaire de catalogue de produits, vous créez des règles métier qui filtrent les catalogues de produits, les catégories d’offres et les offres de produits pour afficher uniquement les produits éligibles pour les clients lorsque les agents créent des devis ou des commandes. Le filtrage des produits aide les agents à vendre les bons produits aux clients. Les filtres sont basés sur les règles de décision que vous définissez dans les matrices d’éligibilité du produit suivantes :

• Admissibilité du catalogue d’offres de produits : définissez les règles d’éligibilité à appliquer aux catalogues d’offres de produits. Par exemple, vous pouvez utiliser cette matrice pour filtrer les catalogues de ventes en fonction de l’emplacement du client, tel que le pays, l’état ou la ville.
• Éligibilité de la catégorie d’offre de produits : définissez les règles d’éligibilité à appliquer aux catégories d’offres de produits.
• Admissibilité de l’offre de produits : définissez les règles d’éligibilité à appliquer aux offres de produits.

Ces matrices sont des cadres de travail permettant de définir les conditions et les variables contextuelles qui contrôlent les catalogues, les catégories de produits et les offres de produits affichés. Vous pouvez utiliser les variables de contexte définies par le système fournies avec Gestion du catalogue de produits et Pricing Management, ou vous pouvez travailler avec votre administrateur pour développer vos propres variables de contexte personnalisées, telles qu’un segment marketing ou un canal de vente, à utiliser dans les matrices d’éligibilité.

Tâches de configuration

Effectuez les tâches suivantes pour configurer les matrices d’admissibilité du produit.

Tableau 1. Tâches de configuration de l’éligibilité du produit

Tâche	Description	Rôle
Créer une variable de contexte personnalisée (si nécessaire)	Examinez les variables de contexte personnalisées existantes et définies par le système. Si nécessaire, ajoutez une nouvelle variable de contexte, puis mappez la variable client à une entité de transaction.	Administrateur
Créer un filtre d’entité de règle	Définissez les filtres d’éligibilité d’une entité de produit.	Administrateur ou gestionnaire du catalogue de produits
Définir des règles d’éligibilité de produit dans une matrice d’éligibilité du produit	Définissez les règles d’éligibilité dans la table de décision d’une matrice d’éligibilité du produit.	Administrateur ou gestionnaire du catalogue de produits