Créer une piste

Créez une piste dans l’application en saisissant les détails, tels que le nom du client, l’étape de vente, le type de piste, le Gestion des leads score et la source.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Pistes > Tous et sélectionnez New (Nouveau).
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Créer une piste

   Champ	Description
   Prénom	Prénom du prospect.
   Nom	Nom de famille du prospect.
   E-mail	Adresse e-mail du prospect.
   Téléphone mobile	Numéro de téléphone portable du prospect.
   Tél. professionnel	Numéro de téléphone professionnel du prospect.
   Titre	Titre de l’introduction.
   Société	Nom de la société du prospect.
   Étape	Étape actuelle du prospect dans le cycle de vie des ventes. Les options incluent : Nouveau Contacté Nourrir Qualifié Disqualifié
   Source de la piste	Canal ou origine par lequel la piste a été acquise. Les options incluent : Téléphone entrant Web entrant Recommandation de partenaire Référence d'une tierce partie Recommandation d'un employé Liste Salon professionnel Pr Annonce d'affichage Panneau d'affichage Suggéré par l'IA Autre

4. Sélectionnez Créer un prospect.
   Un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.
5. Sélectionnez Actualiser pour afficher le nouveau prospect dans la liste.

Que faire ensuite

Commencez à ajouter plus d’informations à votre prospect. Pour en savoir plus, consultez Ajouter et afficher les détails d’une piste.