Créer une opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une nouvelle opportunité de produit dans l’application en saisissant les détails, tels que le compte, l’étape de vente, le type de cycle de vente et la valeur de la Gestion des opportunités transaction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Dans la liste Opportunité - Toutes , sélectionnez Nouveau.
      La boîte de dialogue Créer une opportunité s’ouvre.
    3. Utilisez la table suivante pour renseigner les informations.
      ChampsDescription
      Brève description Remplissez une brève description de l’opportunité.
      Taille estimée de l'offre Quantité d’opportunités potentielles.
      Compte Fournissez des informations sur le compte.
      Consommateur Sélectionnez un consommateur.
      Type de transaction Indique le type d’accord associé à l’opportunité :
      • Direct : Le vendeur s’engage directement avec le client, sans partenaire intermédiaire.
      • Indirect : le vendeur communique avec le client par l’intermédiaire d’un intermédiaire, tel qu’un revendeur, un fournisseur de services ou un distributeur.
      Étape Entrez une étape de l’opportunité. Par exemple : Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-Gagné ou Fermé-Perdu.
      Acheminement sur le marché Identifie le canal de vente exact utilisé pour exécuter la transaction :
      • Direct
      • Revendeur
      • Fournisseur de service
      • Distributeur
      Type de cycle de vente Saisissez le type de cycle de vente lors de la création de l’opportunité. Par exemple : NEWCUST, NEW ou VENTE INCITATIVE.
      Contact Renseignez les informations de contact principales associées à l’opportunité.
      Partenaire de canal Organisation externe qui vend, influence ou soutient une opportunité dans le cadre de ventes indirectes.
    4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’opportunité et Fermer pour revenir à la fenêtre principale des opportunités.
    5. Sélectionnez Actualiser pour afficher la nouvelle opportunité dans la liste.

    Que faire ensuite

    Commencez à ajouter plus d’informations à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Ajouter et afficher les détails d’une opportunité.