Gestion des devis

Gestion des devis est une application utilisée pour créer et gérer des devis de produits et de services. Gestion des devis peut être une application distincte ou une partie de l’application Gestion de la relation client pour les ventes (CRM des ventes).

Un devis est une offre formelle de produits et de services, proposée à des prix et des conditions de paiement spécifiques, qui est envoyée à un client ou consommateur potentiel. Dans le contexte de Gestion de la relation client pour les ventes, vous pouvez créer des devis à partir de l’application Gestion des opportunités ou des devis séparément, selon votre configuration.

Interface utilisateur Gestion des devis

L’application Gestion des devis est intégrée au catalogue d’offres de produits et configurateur de produits permet aux agents commerciaux de créer des devis de manière simple et pratique. L’interface Gestion des devis contient les onglets suivants :

Tableau 1. Onglets de Gestion des devis

Onglets ou options de la fenêtre de devis	Description
Onglet Détails	Ajoutez des informations de base pour le devis.
Onglet Catalogue	Recherchez et ajoutez des produits à votre devis à l’aide du configurateur de produits. La tarification est également gérée via les catalogues d’offres de produits.
Onglet Éléments de ligne	Ajouter différents éléments de ligne à un devis. Dans chaque élément de ligne de devis, vous pouvez mettre à jour les caractéristiques du produit et ajouter des ajustements de prix.
Onglet Révisions	Créer plusieurs versions d’un devis.
Onglet Commandes de clients	Transformez votre devis en commande client.
Onglet Ajustement du prix	Affichez et mettez à jour les ajustements de tarification.
Activer un contrat de vente dans un devis	Lorsque le contrat de vente est activé, le workflow de devis change et permet aux agents d’ajouter des produits et des services conformément au contrat de vente.
Créer un devis Document PDF	Les agents commerciaux peuvent créer un document PDF à partir d’un devis à envoyer aux clients pour examen et signature.
Partenaire de canal Quote management for business organization	Les partenaires de distribution ayant plusieurs emplacements peuvent créer et gérer les parties liées au devis en cas de ventes multi-partenaires. Ils peuvent également afficher les répartitions de prix détaillées sur les éléments de ligne de devis.
Partie liée du devisQuote management for business organization	Plusieurs vendeurs ou partenaires peuvent être ajoutés à l’élément de ligne de devis pour certaines commandes commerciales. Il existe deux types de parties liées aux devis : Organisation autorisée : ce type d’organisation partenaire dispose des autorisations complètes pour accéder, afficher, modifier ou modifier les détails du devis Organisation répertoriée : ce type d’organisation partenaire est ajouté uniquement à des fins de suivi et ne dispose d’aucune autorisation pour afficher, accéder, modifier ou supprimer les détails des devis.

Intégrer Gestion des devis à des catalogues d’offres de produits

Gestion des devis est intégré au catalogue de produits et à la tarification pour faciliter et faciliter l’ajout de produits à votre devis. Les agents utilisent le catalogue pour parcourir les offres de produits et le configurateur de produit pour ajouter des options et une tarification à vos produits. Ensuite, ils les ajoutent simplement au devis. Les ajustements de prix récupérés en fonction des règles de matrices de tarification sont automatiquement ajoutés et présentés dans le devis.

Utiliser le configurateur de produit

permet à configurateur de produits vos agents de configurer les produits des manières suivantes :

• Parcourez et ajoutez des offres de produits configurables à partir du catalogue pour créer des lignes de devis.
• Sélectionnez des options de produits et affichez les relations de produits.

La utilise configurateur de produitsGestion de la relation client pour les ventes des éléments primitifs pour créer et mettre à jour des lignes de devis et des caractéristiques.

Configurer et créer des éléments de ligne de devis

À partir du catalogue de produits, parcourez et ajoutez des offres de produits pour créer des lignes de devis et des caractéristiques.

Avec la , les options et les configurateur de produits relations des caractéristiques peuvent être modifiées et mises à jour dans l’onglet Catalogue pour Gestion des devis. Le configurateur de produits utilise Gestion des devis des primitives pour créer et mettre à jour des lignes de devis et des caractéristiques.

Ajouter des ajustements de prix aux devis

Gestion des devis s’intègre au moteur de tarification pour obtenir le prix catalogue et les ajustements de prix pour les offres de produits dans votre estimation.

Les ajustements de tarification automatique sont récupérés à partir du moteur de tarification. Les ajustements manuels des prix sont ajoutés par l’agent.

Les ajustements de prix comprennent les majorations, les démarques et les remplacements de prix. Les ajustements totaux sont appliqués à chaque poste avec le total cumulé de chaque ligne reporté au total.

Gestion des devis Permet aux agents commerciaux d’ajouter les types d’ajustements de prix manuels suivants :

• Montant de la majoration : ajoute un montant de majoration à un produit.
• Montant de la démarque : ajouter un montant de la démarque à un produit.
• % de majoration : ajoute un pourcentage de majoration à un produit.
• % de Markdown : ajoute un pourcentage de Markdown à un produit.
• Remplacement de prix : remplacez un prix et fixez un nouveau prix.

Ajouter des livres de coûts dans Gestion des devis

Un livre des coûts contient les coûts unitaires des offres de produits. Les livres des coûts offrent à vos agents les avantages suivants :

• Calcul de la marge bénéficiaire : possibilité de calculer la marge bénéficiaire en soustrayant le prix de revient du prix de vente proposé, ce qui aide votre équipe de vente à vérifier que sa stratégie de tarification correspond aux marges bénéficiaires souhaitées.
• Gestion des remises : appliquez des remises aux devis basés sur les prix de revient pour encourager les achats en gros ou les engagements à long terme pour des stratégies de tarification flexibles tout en maintenant la rentabilité et les incitations concurrentielles pour vos clients.
• Soutien à la négociation : utilisez les prix de revient comme référence lors des négociations avec vos clients ou fournisseurs. Il fournit une base transparente pour les discussions, vous aide à établir la confiance et facilite des accords équitables et mutuellement bénéfiques.

Pour en savoir plus sur les livres des coûts et leur configuration, reportez-vous aux sections Pricing Management, Créer et publier un livre des coûts, Créer une ligne du livre des coûts, et Configurer Gestion des devis.

Activer un contrat de vente dans Gestion des devis

L’activation d’un contrat de vente dans Gestion des devis remplace le devis par un workflow de contrat de vente qui définit les produits et services en fonction du contrat de vente. Les agents peuvent ajouter des produits simples ou des produits configurables, y compris des offres groupées, à un contrat de vente.

• Des offres groupées configurables avec la possibilité de choisir parmi toutes les offres enfants disponibles et les produits optionnels.
• Remise au niveau de la catégorie
• Remise au niveau de l’offre.

Définir un emplacement pour les inventaires des produits

Utilisez la fonctionnalité d’emplacement pour définir un emplacement pour les produits disponibles dans le catalogue de produits.

• Sélectionnez un emplacement pour ajouter des produits et des services à la ligne de devis.
• Copiez tous les produits et services d’un emplacement à un autre.

Créer des documents PDF pour un devis

Les agents commerciaux peuvent créer un document PDF pour un devis qui peut être envoyé aux clients pour examen et signature électronique.

• Les documents PDF de devis peuvent être liés à des applications de signature électronique comme celle-ci Docusign qui permet aux clients de signer électroniquement des devis.
• Des modèles de documents PDF de devis peuvent être créés qui reflètent l’image de marque et les logos des clients.
• Cite des documents PDF qui peuvent être envoyés aux clients pour examen et approbation.

Voir Configurer des documents PDF de devis et Créer un devis Document PDF pour plus d’informations sur la création de documents PDF pour les devis.

Étapes suivantes

Pour en savoir plus sur la configuration Gestion des devis, reportez-vous à la section Configurer Gestion des devis.