Définir des règles d’éligibilité de produit dans une matrice d’éligibilité du produit

Définissez les règles d’éligibilité du produit à l’aide de la matrice d’éligibilité du catalogue de l’offre de produits, de l’éligibilité de la catégorie de l’offre de produits ou de l’éligibilité de l’offre de produits.

Avant de commencer

Créez les filtres d’entité de règle et définissez toutes les nouvelles variables de contexte personnalisées nécessaires pour définir les règles d’éligibilité.

Rôle requis : sn_prd_pm_product_catalog_admin et sn_prd_pm_product_catalog_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous définissez des règles d’admissibilité, tenez compte des deux modes de détermination de l’éligibilité :

• Non éligible : déterminez tous les catalogues, catégories et offres de produits qui sont considérés comme non éligibles par défaut, puis définissez vos règles d’éligibilité selon vos besoins.
• Éligible : déterminez tous les catalogues, catégories et offres de produits considérés comme éligibles par défaut, puis définissez vos règles d’inéligibilité selon vos besoins.

Utilisez le champ de résultat par défaut de la table de décision pour la matrice d’éligibilité du produit afin de contrôler le mode par défaut.

La version de novembre 2024 fournit la version 2 des matrices d’éligibilité du produit, qui prennent désormais en charge les règles d’éligibilité basées sur les attributs de ligne de transaction. Vous pouvez également utiliser des variables de contexte d’emplacement de service pour définir les règles d’éligibilité du produit pour les emplacements de service : ville de service, État du service, pays du service et code postal du service.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Gestion des règles de contexte > Matrices de règles.
3. Sélectionnez la matrice d’admissibilité du produit pour que la règle soit définie.
   • Pour définir les règles d’éligibilité d’un catalogue de produits, sélectionnez la matrice d’éligibilité du catalogue de produits.
   • Pour définir les règles d’éligibilité d’une catégorie de produits, sélectionnez la matrice d’éligibilité de la catégorie de produits.
   • Pour définir les règles d’éligibilité d’une offre de produits, sélectionnez la matrice d’éligibilité de l’offre de produits.
4. Sélectionnez Modifier la règle.
   La table de décision de la matrice d’éligibilité sélectionnée s’ouvre et Studio de workflow affiche les entrées ainsi que la table de décision permettant de définir les conditions qui contrôlent l’éligibilité.
5. Dans la table de décision, définissez la règle pour contrôler l’éligibilité.
   1. Dans le champ Résultat par défaut de la section Condition, examinez le mode d’éligibilité utilisé et mettez-le à jour si nécessaire.
   2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de décision.
   3. Dans la ligne, sélectionnez la colonne de l’entrée (variable de contexte) à appliquer, telle que l’état de facturation ou le compte.
   4. Dans la colonne Actif , définissez la valeur sur vrai.
   5. Dans la section Résultats, sous la colonne Règles d’éligibilité , sélectionnez l’état d’éligibilité à appliquer, par exemple Non éligible ou Éligible.
   6. Dans la colonne Filtre d’entité de règle , sélectionnez le filtre à appliquer.
6. Sélectionnez Enregistrer.
   Examinez les colonnes État de validation et Messages de validation pour voir s’il vous manque des entrées, des sorties ou d’autres informations obligatoires. Si tel est le cas, saisissez les informations appropriées et sélectionnez Enregistrer.
   L’entité du produit filtré (catalogue de produits, catégorie ou offre) est affichée ou masquée pour les agents de ventes et de commandes, en fonction du filtre.