Utilisation du Configurateur CPQ

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Les agents et les clients utilisent le pour personnaliser les Configurateur CPQ produits configurables dans Gestion de la relation client pour les ventes les transactions telles que les opportunités, les devis et les commandes.

    Vue d'ensemble de Configurateur CPQ

    Avec le , les Configurateur CPQ agents et les clients peuvent configurer les offres de manière dynamique en fonction des besoins des clients ou des attributs des produits, sans avoir une connaissance approfondie des structures et des hiérarchies de produits. Les agents utilisent le configurateur dans le Espace de travail configurable de CSM, tandis que les clients utilisent le configurateur dans le portail d’entreprise pour les transactions en libre-service.
    Remarque :
    Cette option Configurateur CPQ est disponible si elle a été implémentée dans votre organisation. Sinon, le configurateur de produit hérité est disponible pour personnaliser les produits configurables.
    Figure 1. Configurateur CPQ dans Espace de travail configurable de CSM et Portail d’entreprise
    Exemple de lot de produits affiché dans l’espace de travail configurable CSM et le portail d’entreprise.

    Lors de l’ajout de produits à Gestion de la relation client pour les ventes des transactions, les agents et les clients sélectionnent une offre de produits personnalisable dans le catalogue de produits, ce qui lance automatiquement le configurateur. Le configurateur affiche les fonctionnalités et options disponibles qui peuvent être sélectionnées pour le produit.

    Figure 2. Configurateur CPQ de l’interface
    Sections de l’interface Configurateur CPQ , décrites dans le tableau suivant.
    L’interface Configurateur CPQ présente les fonctionnalités suivantes :
    Tableau 1. Fonctionnalités de Configurateur CPQ
    Fonctionnalité Description
    1. Produits dans le bundle Produits qui composent le lot. Sélectionnez un produit dans le lot pour afficher les fonctionnalités et les options disponibles.
    2. Sélections d’options Section qui affiche les attributs et fonctionnalités du produit disponibles, tels que les caractéristiques et les options de caractéristiques du produit. Cette section peut inclure des champs de texte pour saisir les informations pertinentes sur le produit.
    3. Quantité Option permettant de saisir le nombre de produits requis.
    4. Panier Liste qui reflète les sélections actuelles effectuées et leur tarification associée.
    • Lorsque vous sélectionnez des options, la tarification est calculée et affichée automatiquement.
    • Utilisez l’icône Engrenage pour déplacer le composant du panier vers différents emplacements de la mise en page (gauche, droite, bas).
      Remarque :
      L’emplacement par défaut pour le panier se trouve sous la section des sélections d’options. Dans cet exemple, le panier a été déplacé afin qu’il apparaisse dans le volet droit.
    • Utilisez l’icône Épingler pour ancrer le panier à un emplacement particulier (volet gauche, volet droit ou sous la section de sélection des options).
    5. Icônes d’achèvement Icônes qui indiquent l’état de la configuration :
    • Icône de coche : indique que les saisies requises et les sélections d’options sont terminées.
    • Icône à l’attention : indique qu’une saisie obligatoire doit être effectuée. Sélectionnez l’icône pour une description de l’option ou de l’entrée à compléter. Pour localiser l’entrée requise, passez en revue les sélections de tous les produits de l’ensemble. L’entrée requise est identifiée par une icône et un message d’alerte .